酒企數量變化，折射酒業哪些變局與趨勢？
文 | 云酒團隊（ID：YJTT2016）
隨著五糧液市值突破萬億大關，深交所迎來了首只萬億市值個股。與貴州茅臺相互呼應，濃醬香龍頭股橫跨滬深兩市，三季報業績增幅明顯，成為近期白酒行業向市場傳遞的又一輪積極信號。
“兩瓶酒”備受資本市場關注，而前三季度白酒相關行業公司的注冊情況，則可反映“酒業投資熱”的另一面。據天眼查數據顯示，截至2020年9月30日，我國經營范圍限白酒，在業、存續、遷入狀態的白酒企業，共19.4萬家。
今年以來，白酒企業數量增速如何？新成立的酒企主要分布在哪些地區？為什么貴州拔得“酒企注銷數量”頭籌？從2020年前三季度白酒相關企業注冊情況來看，這些數據令人“意想不到”。
想不到：酒企數量增長有多快？10年增長超7倍
天眼查專業版數據顯示，截至2020年9月30日，我國經營范圍含“白酒”，行業限定為“酒、飲料和精制茶制造業”的在業、存續、遷入狀態的白酒企業，總量已超7萬家。而在2011年，這一數字僅為9111家。
10年時間，白酒制造企業數量漲了超7倍。而從批發零售行業來看，截至今年三季度末，共有10.12萬家，相比于10年前的1.71萬家，也增長了近5倍。
▲2020年前三季度企業注冊數量地區分布圖
這些數據說明了什么？
近三年來，白酒行業實現了良好的發展，利潤總量于2017年超過千億，至去年已高達1400億元。與此同時，行業利潤進一步向行業頭部酒企集中，盡管擁有生產許可證的酒企數量超過7300家，但行業利潤來源基本集中在前4%的企業當中。
基于此，中國酒業協會理事長宋書玉曾預測，到今年末，白酒行業規模以上企業很可能減少至1000家以內。
盡管年初發生的疫情對白酒市場動銷產生沖擊，但酒業投資的熱情依舊高漲。今年前三季度，白酒行業新增的批發和零售企業數量達到10269家，其中制造業企業數量達到8707家，占比近九成。顯而易見，市場對于白酒制造業及流通業持續看好。
想不到：超三成新酒企扎堆在這里注冊
今年1月1日截至9月30日，我國經營范圍含“白酒”，在業、存續、遷入狀態的白酒相關企業，總量已超2.1萬家。
其中，受疫情及春節因素影響，2月注冊數量跌入谷底，3月開始回暖增速達到頂峰，4月之后增速放緩，但增量月均仍超過2000家。與2019年同期對比可以發現，酒業新公司增長曲線連續兩年基本吻合，雖然受疫情沖擊，酒業仍保持穩步增長。
▲2020年（上）、2019年（下）前三季度企業注冊數量趨勢對比
從注冊地區來看，四川以3904家公司數量位居第一，占比達18.82%。從增速上看，四川二、三月白酒相關企業增長數量也略高于全國平均；貴州和云南新增白酒相關企業數量則分別以2982家和2897家位列二、三名。
▲2020年前三季度全國與四川企業注冊數量趨勢對比圖
為什么四川、貴州成為“狀元”和“榜眼”？
四川近年來白酒行業產能規模持續領跑全行業。2019年，四川白酒產量366.7萬千升，規上企業收入2650億元，產量占比近50%，接近全國半壁江山。
四川之所以能承載全國近一半的白酒產量，一方面離不開其得天獨厚的環境和資源優勢，另一方面也與政府密集出臺的一系列產業發展政策推動有關。今年3月，四川先是召開了2020年全省優質白酒產業振興發展推進會；緊接著，四川省經信廳又發布《優質白酒產業2020年重點任務》；2020年四川省政府工作報告中更明確提出，要推進川酒等全產業鏈融合發展。
政府、企業、協會三者合力，推動川酒整體品牌打造，品牌建設、渠道升級與原酒生產基地協同發展，無論是白酒制造業還是流通業，四川當之無愧成為最受白酒行業關注的省份。
▲四川今年前三季度白酒制造業與批發零售業新增企業數量對比
與四川一樣，貴州也是白酒優質產區中的佼佼者。雖然產量不及四川，但利潤率領先全國。
據貴州省統計局數據，貴州酒類售利潤率遠高于全國平均水平，兩者差距每年保持在30%以上。2018年，貴州白酒以全國3.5%的產量，交出了占全國白酒業利潤總額43%的答卷。
除了利潤率吸引人，在“茅臺熱”的帶動下，以黔酒為代表的醬酒企業也在不斷升溫。據中泰證券此前研究，2019年醬酒市場整體營收1350億元，預計未來醬酒市場規模將升至2000億元，增速高于整個白酒行業。
醬酒企業忙著擴大市場和招商力度，同時也吸引業內外資本跨入醬酒市場。而在貴州，則形成了“依托核心產區，輻射帶動發展”的新常態。
在2020貴州白酒企業發展圓桌會議上，貴州省第十三屆人民代表大會環境與資源保護委員會副主任委員、茅臺集團原黨委書記、董事長李保芳談道，這兩年，貴州很多白酒企業，特別是民營企業的志向和視野已經發生了改變，特別是觀念的轉變和格局的提升。他同時表示，在醬酒市場日益擴大的情況下，更要注重區域平衡發展，突出涵蓋仁懷、習水、金沙的“大茅臺產區”概念。
這個概念在數據上得到印證：貴州今年前三季度新增的“酒、飲料和精制茶制造業”企業共有408家，其中來自仁懷、習水、金沙的共64家，占比達15.6%。
想不到：注冊資本累計超164億，約等于“1.6個茅臺集團”
計算近1.3萬家新成立的白酒制造企業注冊資本之和，竟高達164億人民幣（個體工商戶注冊資本可為零），換句話說，相當于每天有超過6800萬資本布局酒行業，其注冊資本之和，相當于茅臺集團注冊資本的1.6倍。
此外，新成立的白酒相關企業中，仍不乏注冊資本過億企業。大手筆投入背后，再度印證了白酒行業持續得到看好，合蘊酒業有限公司就是其中之一。天眼查資料顯示，該公司注冊地在安徽，其業務經營范圍為白酒制造、研發、銷售，注冊資本達5.7億元。公司大股東為精科儀器有限公司，系小微企業，出資比例占90%。旗下除了投資合蘊酒業有限公司之外，還布局有環保、房地產開發、農業項目開發、產品質檢業務等。
總體來看，45家注冊資本過億的企業中，批發和零售業、制造業及商務服務業共36家，占比80%。注冊資本一定程度上反映了企業的資金實力，這也說明市場對酒類投資持續看好，尤其是對于白酒制造和流通業。
▲45家億級企業中，國標行業對比
想不到：貴州注銷企業數量最多，洗牌加速？
除了注冊情況，注銷或吊銷情況同樣值得酒業關注。
2020年前三季度，注銷或者吊銷的白酒相關企業共有3323家，其中貴州注銷數量最多，共477家。注銷或吊銷公司注冊資本低于100萬的企業數量達到1505家，在第一季度注銷的共512家，占比逾三成，成立不足五年的公司數量為2388家。
但相較于去年，這一數據實則已有好轉。
天眼查顯示，去年同期注銷或吊銷的酒企達6122家，約為今年的兩倍，其中四川數量最高，達878家，比貴州、河南兩省注銷酒企總數還多69家。
▲2020年前三季度全國各省份地區注銷或者吊銷的白酒相關企業情況
▲2019年前三季度全國各省份地區注銷或者吊銷的白酒相關企業情況
從白酒相關企業“注銷或吊銷數量”榜單上看，今年情況有所不同。貴州從第四位升至首位，拔得“頭籌”。具體來看，貴州注銷或吊銷企業中，注冊資本不超過100萬的達到208家，占比近79%，成立時間不過五年的共364家，占比達76.31%。注銷企業中批發和零售業占比超過50%。這意味著，今年注銷或吊銷的，大多來自酒業流通領域的小微企業。
▲2020年前三季度貴州注銷或吊銷企業情況
事實上，醬酒熱潮以來，入局者不斷，而出局者也常有。遵義市（仁懷市）酒業協會執行副會長、秘書長呂玉華曾表示，過去，遵義、仁懷當地的很多醬酒企業市場根基淺，酒類環境整體向好的時候，就能乘勢而起，環境稍有不利，便毫無出路。在上一個白酒深度調整期，當地具有生產許可證的醬酒廠關閉了7-8成，是個慘痛的教訓。
醬酒雖熱，可市場也處于大浪淘沙的階段，白酒行業里只想賺快錢的小微企業，很難活過這個冬天。
想不到：10家郵政局涉足酒類業務
云酒頭條（微信號：云酒頭條）注意到，除了酒業制造業和零售業之外，不少藥業、生物科技及房屋建造等業外資本意欲布局酒類業務。例如，山西和廣東的10家郵政局在業務范圍中均涉及白酒、啤酒的零售。
事實上，郵政作為特殊流通渠道，布局零售行業也有天然的優勢。在郵政業盯上酒業之前，早先牽手電商平臺拼多多，將郵政的“毛細血管”深入偏遠農產區，推動農產品上行。公開報道資料稱，中國郵政計劃利用三年時間打造150個中國郵政農產品基地，直達貨源起點。
如此看來，山西呂梁9家郵政局業務涵蓋白酒啤酒零售，也就不足為奇。簡單算一筆賬，僅山西呂梁市，就有154家郵政局網點，若將范圍擴大至全國，全國郵政系統共有32萬個快遞網點，打通所有網點渠道賣酒，銷量同樣十分可觀。
將時間跨度從“今年前三季度”延長至十年，還能從白酒行業大數據中，挖掘出哪些的秘密？云酒頭條將持續關注。
你怎么看前三季度酒企數量新變化？文末留言等你分享！
