解讀啤酒行業的三個陣營、三個階段、四個途徑和三個渠道。
文 | 方剛(ID:YJTT2016)
*作者系云酒·中國酒業品牌研究院高級研究員、樂啤咨詢總經理
本月,由云酒傳媒主辦的2021智匯山海巔峰會在煙臺舉行。會議期間云酒·中國酒業品牌研究院高級研究員、樂啤咨詢總經理方剛從啤酒的發展進程及當下的發展現狀出發,提出啤酒的高端化進程,及啤酒高端化實現路徑等核心觀點和方法,云酒頭條特將其梳理匯總,以饗讀者。
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啤酒這兩年在白酒和其他的酒種面前,一直是在地板上被摩擦的,為什么這么說呢?你們會發現一瓶啤酒幾塊錢,白酒是幾千塊,最近這兩年發生了很大的變化。其中一點是,啤酒開始從地板上爬起來向天花板靠攏,在座的各位喝過100元一瓶的啤酒嗎?有沒有喝過1000元的啤酒?可能也有。
目前來看,國內的各個啤酒巨頭開始推出了百元,甚至千元的產品,經常聽到媒體傳播的聲音,這個行業正在步入高端化,未來又會是什么樣的狀態呢?
啤酒行業的三個陣營
當然相較于白酒來說啤酒還是比較單調的,一說到白酒各種香型,尤其是現在可能立馬就想到了醬酒。白酒品類和品種,要遠比啤酒豐富的多,最近這兩年啤酒從單一的元素開始向多品類的角度發展。我們會發現這個行業從最近的5到10年發生了裂變,這個裂變是什么呢?出現了三個陣營,這個陣營是如何發生的呢?
第一是主流啤酒,大家經常會提到的一種說法,叫工業啤酒,這個說法我一直不太贊同,因為工業造啤酒的概率不大。所以我用了一個詞叫主流啤酒。
第二是進口啤酒,進口啤酒大部分是來自于歐洲、德國,德國是啤酒文化大國,最近這幾年進口啤酒的增長有一段時間可以用井噴表示。最近這兩年因為國內啤酒的升級和模仿學習,進口啤酒開始出現了回落下滑。
第三是精釀啤酒,這到底是什么樣的品質呢?到現在為止有爭議,這是沒有標準的,可能有時候會把進口啤酒當做精釀啤酒。現在到底什么是精釀啤酒,說法很多,大部分是參照了美國的標準來描述的。
中國啤酒的三個階段
很多人說啤酒是外來品種,其實不是的,啤酒和白酒是中國同步產生的酒種。啤酒的口感和食飲性,在沒有工業化的時候它的穩定性很差,所以慢慢被其他的酒種覆蓋掉。到了1900年左右,中國的啤酒才開始在國外的工業化影響下建立起來。這是啤酒的古代史。
近代史是什么時候呢?大概是1900年到2010年,大家對啤酒的標簽是什么呢?之前有說“啤酒賤如水”,那時候啤酒是比礦泉水便宜的,為什么呢?因為這個時候是資本跑馬圈地的過程,資本必須掌握行業的結構,讓這個行業處于整體虧損的邊緣,資本才可以有一個很合理的價格進行整合和收購。
到了第二個階段是2010年到2020年,這個時間段資本收購的窗口基本關閉,這個時候是行業經歷很大的時間段,我們從來沒有經歷過的向好。2014年,整個行業開始了一次漫長的向好,2014年之前整個啤酒行業的近代史沒有經歷過下滑,所以從2014年開始行業進入了長達5到6年的規模上的下滑。
行業從最高點落到今天大概下滑了30%,也就是說30%的量沒了。剛開始下滑的時候很多企業還在幻想這是短暫的下滑,但是經過幾年的磨煉后發現,這種下滑是常態的下滑,也就是說總量的下滑必須找到第二個增長的路徑,這樣的增長路徑是什么呢?那就是結構化調整,啤酒開始向高端化進行。
進入高端化階段,2020年是個拐點,疫情讓這個行業受到了“啤外傷”,2020年的時候有所下滑,下滑了不到10個點,這次疫情教育了整個行業的所有同業人員,包括經銷商、業務人員、店老板,大家都明白了啤酒總量不會再上升了。再去靠量謀生的可能性不大,所以大家都開始賣好的啤酒,有特色的啤酒,價格貴一點的啤酒。這就是2020年這個行業因禍得福,這就是啤酒的高端化。
未來五年啤酒行業利潤有繼續提升的可能,行業凈利潤大概率會超過10個點,優秀企業的凈利潤率會超過20%,接近白酒盈利能力。
啤酒行業實現高端化的四個路徑
其一,關廠優化產能,行業半數產能尚有優化空間,因此關掉落后的垃圾產能,建設更高效的、成本更低的優質產能;其二,行業提價,行業集體提價的窗口尚有距離,各個品牌局部市場的提價概率高;其三,調整產品結構;其四,做品牌,目前各大品牌正在大量簽約代言人。
三種渠道(線上、線下、社群)的作業能力
目前啤酒行業三大戰線情況是:線下空間占比98%,線上空間不足1%,社群空間大概1%。
頭部高度碎片化是行業共同的特點。中國啤酒高端化的兩種流派,一是頭部品牌群,頭部品牌里面聚集了大量的高端品牌,用品牌群的方式來做頭部,大家都向頭部聚集;二是頭部品類群,以青島啤酒為例,在高端形成白啤、黑啤、IPA、皮爾森等多個品類組合,頭部碎片化的狀態將長期持續。
我注意到深度分銷能力一定是巨頭來做,小企業做不了,尤其深度協銷是大品牌經歷過的,把經銷商推到一線的叫深度協銷售,這兩種是占據了整個行業的主流,但是屬于直銷能力陣營。
重點強調一下,未來這個行業增長的空間里線上復合增長幅度是有難度的,還有一個增長空間是社群空間,現在我們統計的總量大概15個億左右,社群增長的幅度不低于線上。那么未來的高端品牌、特色品牌一定會從兩個角度上手,一個是社群,一個是線上。線下能夠成就高端品牌的概率有,但是不會太大。
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