陜西位于中國內陸腹地,是中國白酒文化的重要發源地之一。"鳳香型"白酒的典型代表--西鳳酒,便誕生于陜西。
陜西白酒曾經十分輝煌。在1952年的全國第一屆評酒會上,西鳳與茅臺、汾酒、瀘州老窖,一起被評為"四大名酒"。在后來的四屆全國性評酒會上,西鳳酒又蟬聯了三屆"中國名酒"稱號。
而如今,陜西作為傳統名酒之鄉,卻沒有一個百億品牌,其它酒企的發展也非常緩慢。
陜西白酒市場概況
人口及經濟
2019年末陜西常住人口3876.21萬人,生產總值25793.17億元,同比增長6.0%,人均生產總值6.66萬元,同比增長5.4%。陜西經濟體量偏小,人均GDP也低于全國平均水平。
收入及消費水平
2019年陜西居民消費價格比上年上漲2.9%。全年全省居民人均可支配收入24666元,比上年增加2138元,增長9.5%。城鎮居民人均生活消費支出23514元,農村居民人均生活消費支出10935元。居民人均可支配收入及人均消費支出在全國均處于中下游。
白酒產業
2019年1-8月全省白酒產量11.40萬千升,占全國總產量的2.24%,在全國排名第十。
陜西白酒市場容量約125億元,在西北五省中容量最大、品牌最多,是西北白酒板塊最繁榮的省份。
陜西白酒市場競爭格局
陜西擁有酒類生產許可證的廠家70余家,白酒品牌數百個,主要地產酒品牌有西鳳酒、杜康酒、瀘康酒、城固特曲、太白酒、長安酒、西安酒、秦川大曲、蘆河酒、秦洋特曲、定軍山等。其中,西鳳、杜康、瀘康、太白等酒企是陜酒中的重點企業。
本土品牌僅西鳳酒具備全省號召力,2019年銷售額超60億元,是陜酒龍頭企業;其他酒企銷售規模很小,第二大酒企杜康酒與西鳳酒的銷售額相差甚遠。
地產品牌區域分割特點明顯
陜西通常被劃分為三個區域:陜北、關中和陜南,地產酒區域分割特點明顯。
隋唐酒、老榆林、蘆河酒、延安老窖等盤踞陜北地區;西鳳酒、太白酒以關中地區為主要市場;瀘康酒、城固特曲和秦洋特曲等主導陜南市場,其中,瀘康酒以安康市為主市場,市場占有率相當高;城固酒以漢中市為主市場。
陜西龍頭地位穩固,競爭格局一超多強
陜西地產酒呈一超多強的競爭格局,僅西鳳酒品牌力高,2019年在省內市場占有率達30%,多數地產品牌知名度較小。面對外省品牌競爭,陜酒整體處于防守狀態。
從價格帶布局來看,陜西地產酒主要布局在中、低端市場,整體向上布局少,僅西鳳酒依托在省內的較強品牌力占據一定份額。次高端及以上市場幾乎被省外名酒(如茅臺、五糧液、國窖、洋河等)占據。
陜西白酒消費人群畫像
消費形態
陜西人比較豪爽,飲酒量大,檔次普遍不高,他們對于地產酒的認知和偏好根深蒂固,尤其是西鳳酒。
從選擇購買的決定因素來看,陜西人注重白酒的酒質、口感、品牌知名度和包裝。
消費度數及香型
按照地域特征,陜北和關中地區消費者偏好52度的高度酒,陜南地區偏好45度的中度酒。
從消費者喜好來看,當地盛行鳳香型白酒,漢中地區鳳香型白酒消費占比較大,陜北和陜南地區濃香型白酒占主導地位。從全省來看,濃香型白酒占比70%以上。
消費價位
陜西白酒消費以地產酒和光瓶酒為主,主流消費價位在100元左右。由于陜西經濟較為落后,消費升級滯后,300元以上價位白酒的消費占比較少。
樂酒觀點:
在白酒發展最快的近20年中,陜酒并未得到太大的發展。盡管西鳳酒近年來以良好的態勢發展,但陜西酒企并沒有形成大范圍、大區域的市場規模,因此陜酒的發展也有所限制。
另外,外來名酒除了占據陜西高端市場,同時也蠶食著中低端市場。陜西白酒市場可謂群雄逐鹿,地產酒與外地酒進入激烈的競爭態勢。
數據來源:
國家統計局/酒業家
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