需求牽引與技術變革,始終是推動產業進步的兩個重要因素。
改革開放40年來,消費需求在推動中國釀酒工業快速發展方面發揮了巨大作用。讓一個之前半手工、半機械,與農業相依附的傳統產業,逐年不斷進步,目前已經發展成為現代食品工業體系之中不可或缺的一個重要領域。
與此同時,在消費需求的牽引之下,中國酒業從產品極度匱乏發展到供給極為豐富,從賣方市場到買方市場,實現了全面的市場化變革。
40年來,酒業市場從賣方市場過渡到買方市場,經歷了初期、中期、后期三個不同階段,產業化日益成熟,供給關系逐漸變化,最終進化到完全市場化、充分自由競爭的新階段。
改革初期,滿足消費者“有”的需求
從物質匱乏時代走來,改革開放初期中國酒業的發展主要為滿足消費者“有”的需求。
從1977、1978年開始,包產到戶、開放搞活……國家一系列政策帶來經濟活力的極大提升,百姓的收入水平相比之前有了很大提高,但與之對應的則是,由于工業現代化程度不足、產能欠缺,導致商品不能滿足百姓日益增長的物質文化需求。
1978 年,中國白酒總產量只有143.74萬噸,啤酒產量41萬噸,葡萄酒6.4萬噸。
龐大的人口基數稀釋了這些供給——彼時中國人口約為10億,意味著白酒平均供應量約為每年14 噸/10000人,啤酒供應量為4.1 噸/10000人,葡萄酒為0.64 噸/10000人。
白酒工業本身基礎薄弱,加上之前的社會動蕩,導致在產能、技術上裹足不前。
供不應求的狀態讓酒業處于一種“賣方市場”狀態,憑票買酒、“走后門”買酒……成為中國老百姓在20世紀70年代末、80年代初最為深刻的記憶。
作為老四大名酒之首的茅臺,當時售價僅為7元/瓶,但在那個年代,工薪階層的收入水平僅為20元/月到30元/月。
產能不足、供應不足、消費熱情高漲的同時消費能力有限,是改革開放初期酒業市場最為鮮明的特征。在市場逐步開放、消費需求旺盛的帶動下,中國酒業在第一個階段很快就形成了第一波產能擴張的浪潮,同時帶動了名酒企業和區域酒企的快速發展。
酒業的產能擴張獲得了國家在資金與技術層面的支持。
1984年,中央財經領導小組專門撥出2億元人民幣,擴建發展全國十大名酒廠。
在這一決策支持下,茅臺、五糧液等名酒企業紛紛擴張。
當年,茅臺酒擴建年產800噸指揮部組建完畢;1985年至1987年,茅臺完成800噸/ 年擴建工程。
與此同時,隨著1986年第二次擴建完成,五糧液酒廠產量達到1萬噸。
而汾酒則在1985年就成為全國最大的白酒生產基地,從1988年開始,其連續多年位居白酒行業產能第一。
經過十年發展,到了1988年,我國白酒行業總產量已達到468.54萬噸,十年時間增長了3倍多,這樣的發展成績,與消費需求的牽引、國家宏觀政策的支持密不可分。
消費需求也同時帶動了釀酒技術的變革,為了適應消費者對酒類產品日益擴大的消費需求,助力企業增產擴容,一些有利于在保證質量的前提下快速增產擴容的新技術也走上前臺,譬如液態發酵、固液結合、液液結合等。
值得注意的是,消費市場的繁榮,給從計劃經濟到市場經濟變革期中的價格調控也帶來了影響。
1981年國務院決定提高酒價,而在此之前,酒價和其它商品價格一樣,基本保持不變。
1982年10月7日,商業部和輕工業部聯合下發了《關于調整部分酒價的通知》,適當降低部分地方名酒的價格。
1987年7月,名白酒的價格普遍放開,有的國家名酒從每斤數十元迅速上升至百元以上。
發展中期,市場日益繁榮與消費理性化
通過十年發展,中國酒業基本依靠產能擴張解決了供給問題,隨之而來的,則是市場日益繁榮的景象。國家名酒、地方名酒各自依靠品牌影響力與品質,聚攏了一批忠實消費者。在酒類產業獲得大發展的同時,消費者也日益覺醒,消費需求日益理性化,消費需求因素對于酒業的影響力逐漸提高。
20 世紀90年代末,中國酒業隨著社會發展大勢,從計劃經濟慢慢過渡到市場經濟,酒業市場供需兩旺。
此后,中國加入WTO,進一步刺激了國內經濟,帶動了各行各業的繁榮。
中國酒業開始逐步進入發展的第一個高峰期,即所謂的“黃金十年”。
2003 年以來,中國釀酒業進入一個嶄新的發展時期,各方面飛速發展,成為食品工業中最具活力的產業之一。
截至2012 年末,中國白酒行業2364 家規模以上生產企業累計完成銷售收入7547.2億元,與2003年相比年均復合增長率50.40%;利潤總額1054.9億元,年均復合增長率29.37%;上交稅金總額達844.6億元,年均復合增長率14.83%。
在產業穩步向前的同時,主力消費群體不斷發生轉換,趨向個性化和多元化。
目前,80后、90后已經逐步成為我國酒類消費市場的主力群體,其消費具有鮮明的特點,更加注重消費的個性化和時尚化,更加注重儀式感和現代感,其飲酒觀念、場所、方式也發生了明顯變化。
飲酒人群和觀念的變化,產品品類多樣化的選擇,不僅導致消費市場的分流,而且對酒類自身也提出低醉酒度、多風味、多樣化、多層次、健康性、時尚性、個性化等新要求。
但在這個時期,一些突發事件對酒業造成沖擊,長久以來高速發展所掩蓋的諸多弊病也開始顯現。朔州毒酒案、“塑化劑”風波等突發事件一度讓市場陷入低迷狀態,而部分酒企過度注重營銷、亂造概念、忽略質量的問題,讓消費者開始重新審視,消費逐漸從盲目轉向理性。
2012年第四季度以后,由于多種因素的疊加作用,釀酒行業以往高速增長勢頭受到抑制,“黃金十年”戛然而止,行業整體步入深度調整期。
新時期,調整與消費回歸
以2013年反腐倡廉和嚴控“三公消費”為主要標志,支撐高端酒品的公款消費現象驟然消失,酒企紛紛轉型,以適應大眾消費需求為目標,中國酒業進行了徹底的市場化變革,產品朝著細分化、年輕化的方向發展。
國家統計局數據顯示,2013年全年釀酒行業完成總產量7511.88萬千升,同比增長4.86%;其中,飲料酒產量6600.33萬千升,同比增長4.52%;發酵酒精產量911.55萬千升,同比增長7.40%。全行業完成銷售收入8453.21億元,同比增長9.42%;實現利潤1062.11億元,同比增長0.17%;上交稅金總額858.39億元,同比增長0.47%。飲料酒及發酵酒精產品進出口總額34.77億美元,同比下降5.79%。各項數據表明,2013年釀酒行業結束了以往超高速增長態勢,進入到理性發展期。
這種產量與銷售收入總體微增,但是利潤增長大幅下降的狀況,與消費市場的形勢巨變有關。
以2013年起的嚴控“三公消費”為導火索,高端白酒需求變緩,更為重要的是,消費端從過去的公務消費為主導、拉動高端酒消費的態勢,轉變為以民酒消費、商務消費為主。這種劇變徹底改變了中國酒業的發展進程,致使長達數年的深度調整期的出現,并引導酒業向著更為市場化、更符合消費需求的方向轉變。
業界普遍認為,中國酒業在“黃金十年”高速增長的同時,在消費、生產、流通等方面也產生了大量問題和矛盾,產業調整是其發展的必然。無論主動還是被動,變革已經是行業的必經之路:高端白酒消費信心受挫,需求發生明顯變化,急需尋求新的定位;其他酒種的沖擊,消費者口味的變化等,對白酒產品提出新要求。
葡萄酒行業從2010年起就開始出現下降的趨勢,2013年形勢更加嚴重,出現全行業產量、經濟效益下降,甚至個別大型葡萄酒企業虧損的局面。
究其原因,除宏觀經濟影響外,行業自身也存在著產品結構、性價比不合理,忽視佐餐酒、中高端的產品品質與價格不匹配、釀酒葡萄及成品酒缺乏個性等缺陷。
這些酒業共有的問題,在一定程度上,都是由于消費導向偏差所引發,過去畸形繁榮掩蓋了這些缺陷,但是當消費端的變化傳導到市場,自然引發了全行業的調整。
在產品層面,調整期中出現了諸多“民酒”定位的品牌,形成了民酒消費浪潮,而為了適應年輕化消費、場景化消費需求,各類小酒、新酒品(預調雞尾酒、新生代酒品)大量出現,白酒的低度化趨勢更為明顯。
在民酒運動蓬勃發展的同時,為適應消費升級,諸多企業也紛紛推出了更高定位產品,針對不同消費檔次的多元化、細分化趨勢進一步發展。
在營銷與渠道層面,一方面,諸多企業為適應二三線乃至于縣級、鄉村級消費需求,不斷進行渠道下沉與深耕;另一方面,借助于技術的進步,以為消費者提供更為便捷服務為目的的電子商務平臺也大量誕生,酒業的營銷與渠道,進入到新的電商時代。
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