數據來源:中國海關 解讀 WBO編輯部
昨日海關公布的一組數據,對2015年中國進口葡萄酒市場做了最好的闡釋。
亮點一:進口量激增,散裝酒瘋狂,單瓶價下調一成
2015年,進口葡萄酒總量為540966495升(約54.096萬千升),其中瓶裝葡萄酒進口量為394934103升(約39.493萬千升),散裝葡萄酒進口量為146032392升(約14.032萬千升),相比2014年整體數量增幅為46.13%,其中瓶裝酒數量增幅為36.99%,散裝酒數量增幅為78.28%。
2015年,進口金額為1971390442美元(約19.713億美元),其中瓶裝酒進口金額為1872773619美元(約18.727億美元),相比2014年金額增幅為37.11%,散裝酒進口金額為98616823美元(9861.68萬美元),相比2014年金額增幅為41.64%,相比2014年整體金額增幅為37.33%。
WBO解讀:
這與WBO此前在十月份預判基本一致,當時估計全年進口金額20億美元,實際完成額為19.713億美元。2015年每升單價為3.44美元,折合每瓶約2.73美元,升單價比2014年的3.87美元下跌了11.27%。數據背后是經濟形勢和行業競爭加劇的雙重影響。越來越多的進口商加入到低端酒的競爭中,過去產品結構較高的進口商也增加了低端酒產品線。此外,散裝酒因為前兩年基數較低,增幅也非常明顯。這些散裝酒一部分去了國產葡萄酒企業用作原料,一部分去了國內灌裝企業。WBO估計這種狀況還將持續1-2年,直到價格完全到底,才可能在下一輪經濟復蘇后,伴隨消費升級得到逐步提升。而且不容忽視的是匯率因素和市場集中度因素對均價的影響。目前進口葡萄酒行業屬于高度分散的行業,既然分散就企業品牌還是產品品牌還處于初級階段,只有有了品牌才能談得上集中,有了集中才能有相對穩定的均價,這一點行業人士不可不察。
亮點二:前六強位次坐定,澳大利亞份額增長明顯
主要葡萄酒進口來源國進口額占比對比
WBO解讀:
2015年,十大進口葡萄酒來源國座次基本穩定,特別是前六強,2014年和2015年都沒有變化。
法國仍然是老大,但是澳大利亞份額增長比較明顯,從16%增長到22%的份額,從數據上來解讀是2015年的贏家。
西班牙的進口量雖然增長,但是均價繼續下跌。而意大利葡萄酒雖然全球總體出口量上升,但在中國出現了市場量價同減,其原因大概有三個:經營意大利酒的龍頭企業進口量下降,意大利酒高端酒進口量下降,意大利強項起泡酒進口量受起泡酒整體跌勢波及減少。
亮點三:全行業起泡酒熱逐漸冷卻
WBO解讀:
經過兩年猛增,起泡酒遭遇了明顯瓶頸,進口量下滑20.01%。這個結局不出意料,起泡酒過往的增長是抓住了葡萄酒平民化趨勢和消費換代,吃到了年輕消費者紅利,但是畢竟在中國這個不成熟的消費市場,一個小酒種不能承受眾多進口商加入這種“千軍萬馬過獨木橋”的增長,再加上低端起泡酒的保質期問題,重復消費率很難保證,無底線價格戰加上基礎不牢,讓一些去年新上起泡酒的進口商吃了虧,讓經銷商倉庫里積壓了大量臨期起泡酒。