周四(1月14日)隨著大盤強勢反攻,日內題材股表現活躍,其中網絡安全概念板塊午盤異軍突起,拓爾思、綠盟科技、啟明星辰漲停,其余個股也表現強勢。
相關概念上市企業數據顯示,2011到2014年,我國網絡安全產業市場規模年均復合增速都超過40%,2014年我國網絡安全產業收入為739.8億元。
目前,網絡安全產業在政府、軍隊、電信、銀行與能源領域有所應用,其中,政府、電信與金融領域應用最多,市場份額分別為16.7%、15.3%和13.2%。
東興證券研報指出,網絡安全行業上升到國家戰略高度。隨著中央網絡安全信息化小組的成立,國家將網絡安全提升到了國家戰略的層面。后續國家網絡安全預算也必將大幅增加,相應的法律法規也會陸續出臺,行業增速有望進一步提高到30%左右。
以下是各大機構看好的網絡安全概念個股:
綠盟科技(300369) 推薦結構:東興證券
公司多項產品市場占有率高,在網絡入侵防御系統、抗拒絕服務系統、WEB 及應用防護系統、漏洞掃描產品在國內市場占有率均排名第一,在網絡入侵檢測系統領域排名第二,其中,在網絡入侵防御市場連續5 年排名第一。在云安全、大數據防護等領域積極拓展,未來成長空間逐步打開。
預計公司 2015 年-2017 年 EPS 分別為0.49、0.70、0.99 元,對應 PE 分別為 116.5、81.6 和 57.7。三家同類公司 2016 年平均估值為 97 倍,按行業平均估值水平給予公司 6 個月目標價 68 元,首次覆蓋給予公司“強烈推薦”評級。
烽火通信(600498) 推薦結構:長江證券
烽火星空作為中國網監領域龍頭,呈現出良好的發展態勢: 我們重申,公司旗下烽火星空是中國具備完備網絡監控資質的三家公司之一,其營收和凈利潤規模行業領先,無愧于中國網絡監控領域龍頭。
投資建議: 看好公司未來發展前景,預計其 2015-2017 年全面攤薄 EPS 為 0.76 元、 0.95 元、 1.11 元,重申對公司“買入”評級。
亨通光電(600487) 推薦結構:華泰證券
亨通光電一方面在傳統領域向“產品+服務”轉型,另一方面有望通過不斷外延并購, 打造大數據、網絡安全、物聯網等領域的第二主業,我們重申“買入”評級。
受益于光通信景氣度回升,作為龍頭的亨通光電未來三年凈利潤復合增長率有望達 43%,同時存在超預期的可能。預計公司 2015-2017 年每股收益分別為 0.43/0.62/0.81 元, 2016 年 PE 僅 26 倍,安全邊際高。
烽火電子(000561)推薦結構:中信建投
專網通信領域, 國內各類無線數字集群共網與專網的建設或升級改造,未來數字集群市場將呈現較快的增長趨勢,市場空間巨大。 公司控股子公司陜西烽火通信技術(持股 62.57%)主營集群通信系統及終端,武警專網通信市場份額領先,值得關注。
預測公司 15-16 年 EPS 為 0.09 與 0.15 元,同比增速分別為 48%及 57%。雖然公司估值偏高,但考慮到國防信息化+國企改革背景下,公司聚焦于軍工通信,未來主業穩健增長,且有外延發展及優質規模資產注入預期, 給予“增持”評級。
立思辰(300010) 推薦結構:海通證券
內容安全業務占比最大,教育相關業務是未來戰略發展業務。 立思辰的主營業務主要包括內容(安全)管理解決方案業務、教育產品及管理解決方案業務以及視音頻解決方案及服務業務。內容(安全)管理解決方案業務主要包括文檔安全管理解決方案、影像(安全)解決方案、文件管理外包服務等產品組合。
預計公司 2015-2017 年 EPS分別為 0.04 元、 0.26 元和 0.33 元。考慮到公司業務涉及教育領域,且未來將繼續深入布局,估值應有相應提升。再參考同行業中,新開普2016 年 PE一致預期為 155.41 倍,我們給予公司 2016 年 157 倍估值,對應目標價 40.82元。首次覆蓋給予買入評級。
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