安徽簡稱皖,是中國傳統釀酒大省,因為有一款酒就叫“皖酒”,為了便于區分,安徽白酒又被稱為“徽酒”。上世紀的七八十年代,徽酒在全國名聲大噪,實力超群,與川酒平分秋色,更有“西不入川、東不入皖”的說法,四川有六朵金花,安徽也有四朵金花。
一、釀造規模——全國排名第五,產量在40萬千升水平
安徽白酒產銷量位居全國前列,為名符其實白酒消費大省。近年來安徽白酒產量大致維持在40萬噸水平,2020年受疫情影響僅為28萬噸,此外依據安徽省經濟和信息化廳發布的《促進安徽白酒產業高質量發展的若干意見》,規劃到2025年安徽釀酒總產量達到50萬噸,預計整體白酒產量將穩中有升。此外,安徽為名符其實的白酒消費大省,省內飲酒消費濃厚,2021年安徽白酒市場出廠口徑規模約300億元,全國來看亦位居前列。
二、消費容量——安徽白酒出廠口徑規模約350億元
安徽白酒收入2021年拿下350億。據市場調研,安徽市場徽酒銷售額超過230億元,約占市場總容量的66%,而名酒茅五劍瀘洋汾等占22%,其他品牌僅占14%,徽酒在安徽白酒市場的地位保持穩定。
三、競爭格局——十大白酒企業,四家上市企業六家區域霸主
安徽市場競爭壁壘高,外來品牌在徽酒強勢價格帶作為有限。“東不入皖,西不入川”的說法一直流傳于行業內。其原因一方面是徽酒價格分布密集,地產酒盤踞競爭,幾乎每隔20元便形成一個由強勢品牌主導的價格帶,導致企業難以在價格體系上突破擴張。另一方面,激烈競爭下廠商紛紛將重心轉向深度分銷構筑強渠道壁壘,政務消費也被各品牌牢牢掌控,廠家品鑒酒、樣品酒等促銷費用高,對渠道管理和價格掌控能力要求極高,外來品牌難以切入。
四、產品價位——主流價位從百元躍升到200元,徽酒價位段掌控能力正減弱
強勁的經濟發展動力,也使得安徽省白酒消費開始升級,安徽白酒市場容量從2017年250億增長至2021年350億,消費主流價格帶也從100元躍升至200元左右。在此背景下,安徽白酒市場還在持續擴容,面對如此優質的市場,任何一家酒企都會動心,都會重視。曾經,徽酒軍團引領了白酒營銷,白酒銷售前十強徽酒占其四;而今,安徽市場門戶洞開,眾多名優白酒品牌與醬酒品牌長驅直入。
有業內人士表示,安徽高、低兩大市場近乎失守,只能固守50-300元中間市場。全國性名酒早已撕開徽酒防線,并且名酒在安徽市場的攻伐仍在增速。浙商證券發布的研報顯示,徽酒市場中,600元以上的高端價格帶主要由茅臺、五糧液主導;300-600元集合了劍南春、洋河等品牌;30元以下的低端市場,則被牛欄山、老村長等光瓶酒企業掌控;本地酒企產品價格集中在50-300元,只能在有限的價格帶內競爭。
盡管近年來,徽酒開始發力次高端價格帶,但此時徽酒“破壁”已成定局。各大品牌在安徽市場已逐步站穩腳跟,并實現較好發展。比如汾酒,自2017年深度運營安徽市場以來,其在短短五年時間實現翻天覆地的變化。在銷售額層面,安徽市場汾酒體量從年五前不足兩千萬元,提升到現在數億元,其中省會合肥便突破1億元大關,且經銷商數量、核心終端都有了質的飛躍,其青花汾酒系列在安徽持續呈現供不應求的狀況。