最近,“一帶一路”主題的增量信息頗多。
3月17日,聯合國安理會決議呼吁各國推進“一帶一路”建設。
3月21日,國家“一帶一路”官網——中國一帶一路網(www.yidaiyilu.gov.cn)正式上線運行,網站微博、微信同步開通。這標志著“一帶一路”倡議邁入了全新階段。
5月14日至15日,“一帶一路”國際合作高峰論壇將在北京舉行,這也是我國首次以“一帶一路”建設為主題舉辦的最高規格國際論壇。國內和國際社會對此十分關注,市場預期論壇將帶來大量海外訂單及加速海外項目推進。
中融基金稱,此次峰會有望帶來更多的訂單落地以及更充足的資金支持,此前因為各種政策原因擱置的數個超百億美元的大型海外項目,包括中國中鐵參與的墨西哥高鐵、委內瑞拉高鐵以及葛洲壩參與的阿根廷基塞水電站等項目,均有望重啟。
此次高峰論壇是還只是“一帶一路”政策落地的第一步,后續將不斷有相關的配套政策落地。而高峰論壇之后,預計我國將會出臺相關的配套政策加速“一帶一路”的落地和推廣。
“一帶一路”國際合作高峰論壇距今還有不到2個月的時間,隨著會議不斷臨近,“一帶一路”的關注度將持續升溫,目前又到了重新布局的窗口期。
“一帶一路”處在黃金時期。
另外,目前無論是從國內環境還是國際局勢來看,“一帶一路”戰略都處在一個黃金時期。
中金公司表示,目前我國已與40多個沿線國家簽署了共建合作協議,100多個國家和國際組織明確表示支持“一帶一路”倡議。
從相關數據來看,2016年全年,我國在“一帶一路”沿線國家對外承包工程新簽合同額1260.3億美元,同比增長36%,而2015年只有7.4%,占同期我國對外承包工程新簽合同額的51.6%,2015年為44.1%。宏微觀多方信息都驗證了“一帶一路”進入加速落地期。
三方向布局概念股
在具體投資標的上,建議綜合“一帶一路+國企改革+PPP”三維立體積極把握相應的投資機會,并從三個方向的共振上尋找標的。從布局上,應遵循先基建后能源,軍工為補充的整體戰略,概括為“建筑PPP,建筑加油,建筑參軍”三個方向。
(1)基建出海必然要進行,建筑+基建推薦葛洲壩、中國交建;
(2)基建之后,國內化工、鋼鐵、水泥等產業去產能外溢,推薦中國化學,關注中鋼國際;
(3)區域摩擦可能性增強,和一帶一路沿線安全必然要求軍事實力的強大,建筑工程領域涉及相關主題的主要關注北方國際,民企推薦神州長城。
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