【資訊快遞】
保障APEC為環保工作重點 華北須減排三至四成
24日，國-務院副總理張高麗出席京津冀及周邊地區大氣污染防治協作小組第三次會議，強調APEC空氣質量保障是目前工作的重中之重。25日，中國環境科學院研究院副院長柴發合介紹，為了APEC順利召開，北京將按照奧運會的空氣質量保障標準，主要污染物減排40%以上，周邊五省市減排30%以上。
點評：秋冬為華北霧霾高發時期，恰于此時召開的APEC會議將再度推升環保治理需求。公司方面，先河環保（300137）主營環境監測系統，國電清新（002573）主營燃煤電廠煙氣脫硫，并擁有較多的特許經營項目。兩公司的業務占比中，華北地區均超過半數。
土地流轉奏響農業投資“協奏曲”
日前有媒體報道，由國土部、農業部、央行等起草《農地入市試點方案》正準備提交中央改革領dao小組，允許符合規劃和用途管制的集體經營性建設用地使用權出讓、租賃、入股、轉讓、抵押，使用年期與同用途國有建設用地使用權等同。在國內幾大農墾中，海南農墾“走出去”的步伐也較快，值得關注。
此外，安徽省績溪縣“聚土地”項目的實施開啟了土地流轉“觸網”模式，打開了土地流轉的新思路。
點評：近期市場對于土地流轉制度改革政策的深化預期在進一步提高，在去年底28個土地流轉制度改革試點地區的基礎上，土地（林地）入市及證券化、土地經營權抵押、農村宅基地市場化交易政策等方面也料將迎來實質性突破。相關板塊及重點公司可關注。另外，在“觸網”伴奏下，土地流轉相關的新興商業模式有望迅速崛起，新興農資商業模式成為后市布局新亮點。
汪洋：迅速掀起今冬明春農田水利基本建設熱潮
全國冬春農田水利基本建設電視電話會議24日在國-務院小禮堂舉。汪洋在講話中指出，要迅速掀起今冬明春農田水利基本建設熱潮。水利部相關負責人表示，今冬明春的主要目標：一是總投資較上年增長10%以上；二是完成土石方量較上年增長5.1%；三是投放機械臺班和農民投工投勞較上年有所增長；四是新增旱澇保收面積、新增灌溉面積、新增除澇面積、新增節水灌溉工程面積等穩步增長。
點評：政府對農田水利基本建設的投入在加快，其直接的效果是拉動相關市場需求如管道、施工、節水設備、水泥等，A股相關公司如利歐股份(002131)、大禹節水(300021)、青龍管業(002457)、國統股份(002205)、國通管業( 600444 )、安徽水利（ 600502 ）等。
證監會簡化并購審批 四季度重組股仍將耀眼
證監會24日發布修訂后的《上市公司重大資產重組管理辦法》和《關于修改<上市公司收購管理辦法>的決定》，進一步減少和簡化上市公司并購重組行政許可。其中，不構成借殼的重大購買、出售、置換資產不審批；并購重組實行并聯審批，證監會將不需等待相關部委的批復。
點評：每年年底向來都是市場炒作重組題材的黃金時段。研究機構認為，簡化重組審批將成為國企改革和產業轉型的重要推手，四季度資產重組案例將進一步增多。據統計，今年漲幅居前的并購重組股具有“三低兩適中”的特點。市值低于30億元、股價低于20元的占比超80%，ROE低于10%的占比超過90%；資產負債率低于70%的占比94%，市凈率低于4倍的占比78%。
銀行業大力支持西藏經濟發展
銀行業支持西藏經濟社會發展座談會于24日召開。農行西藏分行表示，截至今年9月末，其涉農貸款余額達210億元，較年初增加92億元，小額信貸已覆蓋西藏95%以上農牧民家庭。另據西藏日報報道，《西藏自治區主體功能區規劃》已獲討論通過。 點評：中央向西藏賦予特殊優惠金融政策，將持續對實體經濟發展起到極大支持作用。天然飲用水、藏香、藏藥是西藏未來主力發展的幾大產業，A股的西藏發展（ 000752 ）擬參股西藏天然水公司，間接牽手中石化；奇正藏藥（ 002287 ）是藏藥行業龍頭。
阿里“互聯網汽車”兩年后亮相 汽車智能革命盛宴有望開啟
新華網報道，阿里與上汽集團正研發“互聯網汽車”，該車將搭載國產的阿里巴巴YunOS操作系統，并整合阿里云、高德導航、阿里通信等資源，預計該車將于兩年后亮相。
市場分析人士認為，“互聯網汽車”代表汽車智能革命，是一場空前“跨界”的盛宴，涉及汽車制造公司、汽車經銷商、車聯網運營公司、電子公司、軟件公司、通信服務商等。由于未來市場空間廣闊，可能給相關公司帶來幾倍乃至數十倍的增量。啟明信息（002232）全方面布局車載電子系統，先后研發出具有自主知識產權國內一流GPS監控軟件和車載信息系統，并建成全國最大GPS物流運營中心D_Partner服務中心；均勝電子（600699）是為寶馬供貨的汽車電子制造商，公司旗下的普瑞公司所生產的iDrive控制器是在中央控制臺實現信息娛樂功能直觀操作的中央控制系統。
化工品漲價帶來的投資機會
甲乙酮：供應減少致漲價預期投資邏輯：歐洲主要甲乙酮供應商荷蘭殼牌集團9萬噸裝置（占歐洲總產能的三分之一）突發停車，導致歐洲甲乙酮貨源緊張，歐洲甲乙酮價格暴漲50%，分析稱國內甲乙酮或受傳導推漲價格。該裝置預計12月才會重啟，國內相關企業出口有望增加獲益。個股機會：齊翔騰達（002408.SZ）、海越股份（600387.SH）、天利高新（600339.SH）
毒死蜱：中間物工廠爆炸疊加農藥會議投資邏輯：國內毒死蜱中間體乙基氯化物主要生產企業之一的湖北弛順化工廠試車間發生爆炸，加劇乙基氯化物供應緊張，從而進一步推漲毒死蜱價格。此外，下周二（28日-30日）上海將舉行第十四屆全國農藥交流會，業內對毒死蜱有提價預期。個股機會：紅太陽(000525.SZ)、沙隆達A(000553.SZ)
【公司動向】
華東設計院借殼 棱光實業轉型建筑設計業
棱光實業（ 600629 ）控股股東國盛集團將持有的公司1.72億股無償劃轉給現代集團；公司以全部資產與負債（預估值9.6億元）與現代集團持有的華東設計院100%的股權（預估值10.8億元）進行置換，置換差額由公司向現代集團以10.85元每股價格發行1106萬股購買。
華東設計院為國內建筑設計領軍企業，2013 年凈利1億元，預測2014年扣非凈利1.2億元。交易后，現代集團成為公司控股股東，實際控制人仍為上海國資委。
華銀電力獲注大股東電力資產
華銀電力（ 600744 ）擬以3.05元每股向大唐集團、地電公司、耒陽電廠等定增，購買大唐集團所持湘潭公司61%股權、張水公司35%股權，地電公司所持湘潭公司39%股權，以及耒陽電廠全部經營性資產（包括相關負債）。
標的資產預估值26億元，公司預計發行8.52億股，同時配套募資8.67億元補充流動資金。本次交易是大唐集團踐行股改承諾，將優質電力資產注入上市公司，進而解決同業競爭問題。
華昌化工募資“補血” 伺機拓展化工新材料
華昌化工（ 002274 ）擬以每股6.87元向華納投資、瑞華投資、銀葉創富以及自然人樊彬等對象定增1.5億股，其中華納投資為公司控股股東，瑞華投資的法人代表張建斌與公司股東瑞茂投資合伙人張劍華為關聯方，二者認購定增股份不少于1.1億股。募資10億元全部用于補充流動資金及償還銀行貸款。
點評：本次定增旨在推進公司“進入石化領域并實現無機化工與石油化工結合，在化工新材料等相關領域拓展”的戰略，這次定增進入的樊彬未來擬與公司探討新材料領域的發展戰略，據查，樊彬所控制的核心企業為浙江揚帆新材料，其是一家以研發、制售光引發劑與含硫含巰基芳香族化工新材料產品的企業。
華平股份增資華師京城 推進智慧教育
華平股份（300074）擬使用7000萬超募資金和8000萬自有資金增資參股上海華師京城網絡科技股份有限公司，增資后獲華師京城30%的股份。
華師京城專注于教育云項目的研發及推廣，將發展中小學生及家長成為教育云平臺的直接用戶。其2015年至2017年承諾的稅前凈利分別7500萬元、1億元、1.35億元，以各年稅前凈利潤為基礎計算的PE倍數分別為6.67倍、5倍和3.7倍。
云南城投擬募資補充流動資金
云南城投（ 600239 ）擬以5.15元每股向包括大股東云南城投集團在內的4個特定對象定增7.77億股，募資40億元補充公司流動資金。其中，云南城投集團認購37.5%、國壽安保基金認購25%、財通基金認購25%、歌斐諾寶（上海）資產管理有限公司認購12.5%。
【其他公司動向】
千山藥機（300216）擬投資5億元建設千山醫療器械產業園項目，主要生產醫院藥房自動化設備、基因檢測芯片、無菌醫療器械裝備等產品，項目達產后預計實現年凈利潤3億元。同時，公司擬投資4800萬元與磁谷醫療合資設立控股子公司，生產人體磁共振成像的超導磁共振成像設備以及CT設備。
云南城投（600239）擬以5.15元/股定增募資40億元，全部用于補充公司經營所需的流動資金。其中，大股東將認購37.50%股份。目前公司在主流地段推出主流住宅產品，在具有增長潛力和旅游資源的地區推進旅游地產項目，資金需求持續提升。
奧康國際（603001）披露員工持股計劃，持股計劃籌集資金總額為1.33億元，資金來源為員工合法薪酬、自籌資金，將全額認購“匯添富-奧康國際-優勢企業員工持股計劃1號資產管理計劃”中的次級份額。
【基金三季度報盤點】
基金三季度報告已近尾聲，主流基金經理們怎樣總結三季度，倉位如何，抱團哪些個股，哪些幸運兒新入法眼，又是如何看待未來行情的，資訊用數據統計形式，幫助投資者提煉基金三季度報告重要看點，相關數據均截至10月24日。
◆偏股基金扎堆做多計算機軟硬件
從偏股基金持倉市值占基金凈值比例看，前三位行業分別是計算機應用、銀行和計算機設備，占比分別為6.5%、5.21%和5.12%。其中計算機應用類上市公司位列前十大重倉股的基金數高達252只。
◆有增倉航運、煤炭等傳統板塊跡象
數據環比顯示，三季度對航運、交運設備、橡膠、煤炭等傳統行業的配置明顯提升。如航運品種，配置基金從3只突漲至19只，持股數增長65倍。
◆21只新進個股基金凈值占比超5%
有337只個股為基金新進重倉，其中持倉市值超基金凈值5%的共21只，天奇股份（002009）、高新興（300098）、丹甫股份（002366）被超10只基金持有。
◆融資融券標的成環比增持主力
共598只個股獲基金環比增持，分屬融資融券標的、央-企改革、大盤藍籌、文化傳媒領域，其中融資融券標的成增持主力。
◆下半年基金關注并購重組概念
基金半年報中并不突出的并購重組板塊，三季度獲基金重金殺入。有21只重組概念股進入基金前十大重倉股，其中進入基金數大幅增加的前三名有丹甫股份（002366）、飛樂音響（600651）、天龍集團（300063）等，新進基金數分別為10、8和5。
◆基金抱團取暖情況依然存在
被同一家基金公司旗下5只以上股票型基金同時持有的個股共61只，顯示基金抱團取暖情況依然存在。其中伊利股份（600887）為華夏、嘉實、建信、鵬華和易方達5家基金公司旗下各五只以上基金重倉持有。長安汽車（000625）、碧水源（300070）、華策影視（300133）也分別有3家基金旗下超5只基金共同持有。
◆基金重倉的*ST股家數增加
共有包括*ST民和、*ST東安、*ST生化（000403）、*ST大荒、*ST精工在內的5只*ST股出現在已公布的基金重倉股名單中，而基金半年報中僅有*ST民和一家。
【熱點前瞻】
APEC將成唯一大主題
2014年APEC會議受到社會各界特別是工商界的持續高度關注。日前，2014年亞太經合組織會議第二階段贊助簽約儀式在北京天泰賓館舉行，2014年APEC會議北京市籌備工作領導小組副組長、副市長程紅出席并為10家贊助單位頒發榮譽證書。 簽約儀式上，2014年APEC會議北京市籌備工作領導小組副秘書長熊九玲分別與福建柒牌集團、北京銀行、宜興市國禮紫砂藝術研究所、紅牛維他命飲料公司、華夏銀行、華為終端公司等10家贊助單位簽署贊助合作協議。據介紹，第二階段贊助內容包括交通工具、通信工具、飲品、服裝、紀念品、現金等多個品類。經過兩個階段的贊助募集，全部贊助企業共有18家，按照贊助規模分為特別贊助單位、支持贊助單位和友情贊助單位。APEC相關個股：相關個股：北辰實業、福田汽車、陽谷華泰、碧水源、北京城建、中青旅等。（完）
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