繼西鳳酒有望在2017年實現上市成為第20家白酒上市公司之后,白酒有望在2018年迎來第21家上市公司:四川綿竹杜甫酒業擬于2018年年底前在澳大利亞主板上市,有望成為首家在澳上市的川酒企業。
在國人移民和房地產投資最重要的目的地之一的澳大利亞上市,杜甫酒業醞釀何種布局呢?
為什么是澳大利亞?
之前,曾有白酒企業選擇在新加坡等地上市,相比之下,杜甫酒業選擇澳大利亞似乎更加有所考量。
一方面,澳大利亞是國人移民繼美國等地之后的又一移民首選國,同時也是中國房地產投資的首要目的地,據了解截止2016年,華人位居澳大利亞新移民的首位,人口突破121萬,其中大部分都是高收入人群。澳大利亞統計局(ABS)數據顯示,2016年中國旅客訪澳達120萬人次,創歷史新高。每5分鐘就有10名中國游客抵澳,幾乎相當于平均每分鐘有兩名中國人入境。
華人群體的存在對于杜甫酒業擴大國際市場和提高資本市場收益具有意義。此外,澳大利亞與歐洲、美洲都有很強的政治、經濟、文化聯系,進入澳大利亞市場同樣有望輻射上述市場。
另一方面,澳大利亞擁有全球第三大可投資資金池,管理資產近兩萬億澳元,市場資金充裕。澳大利亞證券市場透明度高,服務質量也很高,融資渠道穩定持續,股權也多元化,國際化程度相當高。澳大利亞實施強制性養老金計劃,其龐大的養老基金為澳大利亞資本市場奠定了穩定的基石。
根據杜甫酒業的計劃,在2018年12月底之前在澳大利亞國家證券交易所(NSX)主板上市,在此之前,擬面向公司員工、核心經銷商、供應商、合作伙伴及機構投資者定向增發最多不超過500萬股。每股價格3元,每人限購2萬股至20萬股,機構另行議定。增資完成后,杜甫酒業注冊資本將由原來的6000萬元增至6500萬元。股東人數不超過200人。
分析人士指出,在澳大利亞上市可以縮短登錄資本市場進程,不僅可以在上市時籌集一筆可觀的資金,上市后還可以再融資籌集資金用企業的股票進行兼并、收購等,此外有利于完善公司法人治理結構和理清公司自身發展戰略,務實企業發展的基礎。
杜甫酒業是誰?
雖然杜甫是國人所熟知的詩圣,但是提及杜甫酒業很多人并未有過多的了解,實際上其也是老酒廠。
資料顯示,杜甫酒業前身為綿竹縣曲酒二廠,是一家具有幾十年發展歷史的名優老酒廠,擁有以偉大詩人杜甫名字命名的“杜甫”酒系列品牌。杜甫酒按照名酒傳統工藝生產,具有“窖香濃郁、醇和綿甜、圓潤協調、余味凈爽”的獨特風格,榮獲國家、省、市多項榮譽,1996年被評為“中國文化名酒”。公司采用“酒+文化+健康+互聯網”的創新商業模式運營,產品行銷四川、河南、安徽、甘肅、山東等10多個省市。
對此增資和登錄資本市場,杜甫酒業公司稱,本次增資主要是補充運營資本和未來市場拓展之需,以及分散股東持股,滿足在NSX上市前要達到50名以上股東的要求。公司預計未來三年在營收、凈利潤等財務指標方面將有較大幅度增長。杜甫酒業負責人表示,目前已與上市輔導機構簽約,保薦機構、律師、會計師等機構將陸續進場開展相關工作,整個上市工作正有條不紊的按計劃推進。
實際上,杜甫酒業早有資本運作經驗。2015年,杜甫酒業在上海股權托管交易中心成功掛牌,成為首家登陸上股交的四川地方名優白酒企業。綿竹杜甫酒業此次股票掛牌交易后將定向募集兩千萬元資金,用于酒廠技改工程和營銷網絡建設。
值得一提的是,四川省日前下發《四川省人民政府辦公廳關于推進白酒產業供給側結構性改革加快轉型升級的指導意見》,推動符合條件的白酒企業到天府(四川)聯合股權交易中心掛牌、融資、培育,到境內外資本市場上市融資。推動符合條件的白酒企業加快上市進程、發行債券,對通過股權或債權融資的白酒企業,按照川辦發〔2015〕86號規定給予一次性補助。
行業新常態下,具有名酒基因和獨特文化優勢的白酒企業引領行業發展,在這一背景下,杜甫酒業顯然看準了行業的機遇。根據杜甫酒業提出的目標顯示“力爭在五年內將杜甫酒做成詩酒文化知名品牌”。