記者:徐菲遠
中、日、韓、澳大利亞和東盟十國等15個國家共同簽署的《區域全面經濟伙伴關系協定(RCEP)》將于2022年正式生效,這意味著,作為世界第二、三大經濟體的中國和日本首次建立直接的自貿關系。
自此,中國自日本進口的清酒、威士忌等產品的關稅將逐年降至零。中國目前對清酒的關稅稅率為40%,威士忌為5%。根據協定,清酒稅率將逐年下調,最終在第21年降至零稅率;威士忌則每年下調0.9%,在第11年降至零稅率。
日本的酒類產品在中國市場表現如何?這一關稅將給市場帶來怎樣的變化?
威士忌出口超越清酒
近年來,日本酒精飲料的進出口總體上出現了大幅增長。日本國稅廳的出口數據顯示,日本酒類出口自2010年以來增長了兩倍多,從178.57億日元增至710.3億日元(復合年增長率達14.81%)。一個重要的驅動因素是,隨著日本餐廳在全球范圍內的傳播,日本飲食文化越來越受歡迎。
在過去十年中,日本威士忌、金酒和利口酒(柚子酒、梅酒等)出口表現良好,為日本酒類出口的穩定增長做出了重要貢獻。十年前,清酒是日本酒最大的出口類別。現在,威士忌已經超越清酒成為第一大出口品類。
近年來,特別是威士忌和利口酒的出口額顯著增長。2020年,威士忌和利口酒分品類出口額大幅增長,同比分別增長39.4%和33.9%。清酒和葡萄酒也比上一年有所增加。
日本威士忌始于20世紀初,相比之下歷史并不算長,但進入21世紀以來卻異軍突起,迅速吸引了來自世界的目光,成為世界五大威士忌產地中唯一的亞洲國家。
歐睿數據顯示,在日本之外的國家和地區,日本威士忌銷量目前正以年均9%的速度增長,這一增速是美國、加拿大、愛爾蘭和蘇格蘭威士忌的兩倍多。
然而,產量低、價格高成為日威市場發展的掣肘。由于意外的需求瘋長,很多日本酒商都在艱難保持著年份威士忌的供應,有些甚至被迫停產。2018年,由于供應緊張,三得利還被迫暫停了兩款年份威士忌的銷售——17年的響和12年的白州,導致這兩個酒款在本土市場都一瓶難求。
中國是日本清酒最大出口市場
清酒作為日本的國酒,在國外市場成為一個不斷增長的酒精飲料類別。
2020年,日本清酒出口到國外的總價值超過241.41億日元,共計22,000千升,是2010年的兩倍多,增長的大部分來自中國香港、中國內地和新加坡。
2020年清酒出口總量約占清酒總產量的5%,日本清酒的出口比例在過去幾年中迅速增加。2013年,只有2.7%的清酒出口到國外。
幾十年來,美國一直是日本清酒的最大出口市場。2020年,中國香港取代美國成為清酒最大的出口市場,其次是中國內地。
按數量計算,中國臺灣是日本清酒的最大出口市場,但該市場仍以低價清酒為主。中國香港和新加坡等市場重視優質清酒,每升出口價較高。目前,日本清酒的每升出口價格超過1,109日元。十年前每升平均價格僅為610日元,表明市場對優質清酒產品的需求增加。
前三大出口市場中國香港、中國內地和美國占整個日本清酒出口額的70%以上。所有歐盟國家對日本清酒出口市場的貢獻僅為3.8%。
最昂貴的日本清酒以超過4,067日元/升的價格出口到中國澳門,幾乎是平均價格的4倍,其次是中國香港和新加坡等亞洲主要市場。另一方面,出口到歐盟的日本清酒的交易價格僅為632日元/升,表明大部分銷往歐盟的清酒仍處于低端價格類別。
日本清酒在國際上是一個不斷增長的酒精飲料類別,并將在未來幾年繼續增長。隨著消費者意識的增強,趨勢指向更昂貴的優質清酒。
RCEP降稅有多大利好?聽聽酒商怎么說
廣州璀創商貿有限公司總經理 陳穎
亞洲人口感跟西方人其實是存在差異的,這跟飲用習慣、氣候、人文有深層次的關聯。有人認為目前國家對日本威士忌已經實行了優惠稅率5%,即使降到零,其實差異也不大。目前,世界貿易政策的變動對市場起到非常大的影響,澳洲葡萄酒的沒落就是一個例子。但是5%的降稅更多地是代表國家對日本威士忌產業的支持和鼓勵,為行業發展提供一個相對穩定的發展環境。同時,在市場競爭逐步激烈的情況下,日本威士忌將越能體現出其優勢。
降稅對于消費者和進口商來說無疑是雙向利好的消息。中國市場對日本威士忌的需求巨大,近年來,日本威士忌在酒類進口總額的比重越來越高,消費人群也日趨年輕化,降稅會更進一步刺激國內市場對日本威士忌的消費,也會帶動行業的發展。
過去中國市場對于日本威士忌的認知一直停留在“三巨頭”的印象中。受降稅政策的影響,未來消費者會看到更多的日本威士忌品牌嶄露頭角,也必然會加劇品牌之間的競爭。對于消費者來說是好事,不用出國就能搜羅到更多元化的日本威士忌。威士忌在中國酒水市場只占據不到2%的份額,日威在這里面的份額在4.85%左右,可待開發的市場空間是巨大的。相信接下來的時間里,所有的日威品牌都會拼盡全力角逐,形成一股品牌新勢力。總體來說,未來中國市場里日本威士忌的前景會呈上升趨勢。
獨立媒體人&酒評人、美酒美食專欄作者蔡金萍Annie Cai
從我們嘗到的日本葡萄酒來看,他們確實是很用心在釀酒,即便在這樣一個并不是非常適合葡萄生長的高寒地帶,日本對于美食美酒的匠人精神也一樣發揮得淋漓盡致,更別說日本本國文化、歷史比較長的清酒。還有舶來的日本威士忌,他們的威士忌產業發展時間比我們長很多,能夠釀造出比肩世界又具有本國特色的威士忌。
近幾年,日本威士忌價格炒得很高,主要是一些頭部的品牌,但今年9月份我在蓬萊旅行的時候有跟專門做日本威士忌的朋友聊過,發現日本威士忌其實也有很多后起之秀,試過之后發現確實不錯。市場上更大需求的肯定是屬于價格相對低一點的大流通品牌,而不是那些被炒高的稀缺產品。
對于未來逐年降稅,肯定會進一步刺激市場,對日本威士忌和中國喜歡日本威士忌的中國消費都是利好。不過,對威士忌來說,目前5%的關稅其實已經比較低了,這個利好的作用可能沒有那么明顯。而進口威士忌除了需要繳納關稅之外,還有13%的增值稅以及20%+0.9元/升的消費稅。相比起來,當前關稅高達40%清酒,降稅的利好會相對會大一些,只是20年穩步下調的方式也是比較溫和的。
日本清酒雖然進入中國比較早,但在中國的飛速發展是在2015、2016年前后啟動的,這幾年流通市場多了不少日本清酒品牌,目前清酒40%的關稅還是相對比較高的,在進一步降低關稅的這樣的一個刺激下,我相信有更大量、更多的品牌進入中國市場,未來會有越來越多的中國人接觸到并且去消費清酒,清酒市場也會變得越來越多元化。對于日本酒來說,未來20年在是中國的普及程度和長期趨勢會一直向好。
煙臺華納酒窖負責人 楊君
比起風味強烈的歐美威士忌,柔和清爽、香氣迷人的日本威士忌更適合中國人的口味。不過,很難精準地用一個詞來概括日本威士忌的風格,因為它非常多樣化,它們的共同特點是‘精致’。比起50多度的中國白酒,80、90后更喜歡威士忌。
日本清酒度數低,口感柔和清淡,很適合女性,特別是煙臺,日韓人士較多,搭配海鮮比較適合,近幾年能感覺清酒在升溫,很多人希望了解和學習清酒,明年考慮開設專門的清酒課程。降稅肯定會對市場有一定的提振作用,從目前的市場來看,日本威士忌絲毫沒有降溫的跡象,未來還將有持續爆發期,清酒的消費氛圍也會更濃。
有10年進口酒類經驗的羅先生
清酒已經火了2-3年了,但受眾市場太小。日本威士忌的價格透支程度已經很高,相對的蘇格蘭威士忌價格都在補漲之中。其實,每個行業都需要積累、沉淀,關鍵還是需要回歸平常心后好好做市場。進口酒類需要改變粗放的銷售模式,精耕國內市場。