外圍市場：美國“股樓”雙牛蘋果股價刷新高 道指首次漲破22000點
美東時間周三，美國樓市股市雙重火爆，新股Redefin Corp趁地產“熱風”股價四個交易日漲近70%，同時，蘋果股價刷新歷史收盤新高，帶動道指史上首次收盤突破22000點整數位關口。值得注意的是，過去幾年里美國房地產行業復蘇帶動了經濟上行，自2006年初泡沫破裂后，美國房地產市場一直處在調整之中，2012年開始觸底反彈后，房地產市場成為此輪經濟復蘇中的一大亮點。
養老金1700億到賬 股票類資產配置約150億
從知情人士處獲悉，“全市場目前1700億左右的養老金到賬規模，社保基金理事會自行管理約600億規模，委托給管理機構的有1100億。其中，股票類資產配置規模為150億左右。”
去年12月，基本養老保險基金證券投資管理機構評審結果出爐，16家基金公司、4家保險公司、1家券商入選，養老金入市進入倒計時階段。今年年初，全國社保基金理事會啟動招標工作，隨后評標并公布中標賬戶，簽署合同后緊接著進入打款程序，如今首批養老金已經進入入市運作階段。
外資資金正在加速抄底A股市場
種種跡象表明，外資資金正在加速抄底A股市場。根據統計發現，截至8月2日，有17家上市公司前十大流通股股東中出現QFII的身影，其中，有1只個股為QFII本期新進品種，12只個股獲得QFII本期增持，持股總數達3.37億股，市值達到205.34億元。
近期包括摩根士丹利、高盛等在內的外資投行看多A股的聲量也越來越大。早在去年底，美國老牌投行摩根士丹利就開始重新看好A股，今年更多次表示繼續看多A股，并預計A股今年表現將超越H股，全年預計上漲42%。
另一外資大投行高盛則從今年3月份再次發布研報看好A股，接下來的數月之間更從“可以買”發展為“必須買”。高盛認為中國經濟增長強勁，A股也有充裕的流動性，且收益率變動和國際市場相關性較低，目前估值正是投資者“戰略”涉足A股的好時機。
東北證券研究總監付立春表示，當前人民幣匯率相對美元持續上升，國內的資金成本有所提高，外資資本項下資金流入的積極性明顯增加。A股作為現階段外資主要的投向，其經過此前的一段時間的調整，多數行業和公司的估值都具有較大的吸引力。
社保基金二季度現身44家公司
截至8月2日，已有190家上市公司披露2017年半年報，其中有44家公司的半年報前十大流通股東中出現社保基金組合的身影，對照一季度末的持倉，社保基金組合在二季度新進入8家公司前十大流通股東名單，并對33家公司予以增倉。
具體來看，新進持股方面，社保基金二季度新進持有水井坊(600779)、再升科技(603601)、云意電氣(300304)、威華股份(002240)、皖維高新(600063)、先導智能(300450)、億緯鋰能(300014)、科遠股份(002380)等8只個股。
增持方面，捷成股份(300182)、永輝超市(601933)、西山煤電(000983)、安琪酵母(600298)、中百集團(000759)、圣農發展(002299)、烽火通信(600498)、萬華化學(600309)、涪陵榨菜(002507)、恩華藥業(002262)、超華科技(002288)、黑牛食品(002387)、古越龍山(600059)等33家公司成為社保基金今年二季度加倉的目標。
梳理社保基金上述動作，不難發現，社保基金的操作更加靈活。在配置方面，積極參與上半年漲幅喜人的白馬股，同時減持部分漲幅較大的個股，挖掘部分中小創、次新股、重組題材進行配置。
市場
大盤攻破3300點 僅僅堅持了15分鐘
間隔近4個月后，上證指數昨日再攻3300點大關。可惜的是，上證指數僅在午后攻占3300點“高地”15分鐘之后，即告回落。
雖然場外研究機構紛紛擂起“戰鼓”，場內機構和活躍資金也啟動了多個熱門板塊試圖上攻，但仍未改變最后失敗的結果。漲價板塊在8月2日的盛極而衰，恰似一場組織混亂的攻擊戰。主攻隊伍人心不齊，且缺乏援兵。對方“火力”稍微猛些，便立刻轉身逃跑。
需要關注的一點是，滬市全天成交金額達到2794億元，為三個月來新高。上一次滬市日成交金額持續增加并超過3000億元時，正是4月份沖擊3300點失敗的時候。
A股多空兩方真正的較量或許才開始
就大盤走勢，上證綜指昨日首次站上3300點大關，且一度創出本輪反彈新高。雖然收盤回落，但這其實是很正常的，不能僅僅因“沖高回落”就看輕后市。分析認為，A股多空兩方真正的較量或許才開始。
當前市場的拋壓更多的是多頭反手做空所致，前期高位的套牢盤拋壓相對較輕，這從日內市場熱點板塊的沖高回落便可略窺一二，熱點板塊在滬指突破3300點后主動回調 ，主力集體高拋，市場承壓回調。總之，上海證券通分析認為，3300點關口的阻力更多的是心理位的阻力，而前期高位遺留的實質性套牢盤已相對有限，因此，3300點關口是“紙老虎”。
接下來的主力多頭，在經過短暫的養精蓄銳以后，有可能還會重提大軍，“卷土重來”，再叩雄關。
3300點爭奪戰打響 突破還需成交量支撐
后市能否順利站上3300點強壓力位備受市場關注。券商分析師表示：“雖然權重股有意挺滬指上3300點整數關口，但更多資金則在選擇近退出觀望。在目前市場環境之下，滬指突破3300點仍存在一定阻力。滬市成交量需放大一個級別才有希望能順利站穩3300點關口，從之前沖關情況來看，滬指單邊成交量需達到3000億元-3500億元。就短期來看，沖高受阻拋壓可能進一步加大，大盤可能會選擇回撤蓄勢，等待更佳時機突破3300點強壓力位。”
華訊投資表示，3300點是幾次前高的技術壓力位，同時也是管理層的政策壓力位，前幾次達到都是政策強行干預市場后出現回落，主力不敢掉以輕心。周三3300點目標達到，市場試探管理層底線，后期波動加大，板塊輪動速度加快。一旦市場的上漲被管理層默許，就會選擇突破，向第二目標3500進發。
機會
發現牛股：方大炭素暴漲的背后邏輯
回顧7月A股市場，方大炭素暴漲117%，成為當月最大牛股，而方大炭素今年以來漲幅高達234.38%。牛氣沖天的背后則是其主要產品石墨電極等價格暴漲。
據行業統計數據，石墨電極價格今年上漲了695%，部分主流品種價格漲了十倍之多且供不應求。
石墨電極是電爐煉鋼和爐外精煉的重要材料，需求出現急劇增長，則源于去年底國家宣布清理整頓“地條鋼”。在大規模取締中頻爐后，電弧爐新增情況急劇上升。
3300點爭奪戰激烈 這些超跌的績優股有機會嗎？
滬指本輪反彈行情，要從5月11日說起，當日滬指創2017年以來新低3016.53點，此后，一輪震蕩反彈行情正式開啟。滬深300指數也從5月11日開始新一輪反彈行情。5月11日以來，滬指及滬深300指數分別上漲7.61%、12.68%。
剔除近一年上市次新股后，5月11日以來，1427只個股股價下跌。從這些個股所屬細分行業看，軟件服務行業個股數量最多，有95只，其次是電氣設備、專用機械、元器件等。
川財證券認為，周期板塊大漲的核心原因是有盈利大幅改善基礎。近期漲價題材股的熱炒也與業績密切相關，受益于供給側改革或價格上漲，多數傳統行業上市公司中期業績大增，股價也得到了相應表現。
從以上逆市下跌的個股中期業績預告情況來看， 209只個股上半年預計盈利在億元以上，其中45只個股半年報凈利潤預計增幅翻倍。如同力水泥、中國長城、榮安地產、諾普信、智飛生物、天壇生物等。
