海寧皮城:引戰投強激勵,新成長始邁步
第一,公司自身處在原有主業加快兼并收購,新業務逐步夯實基礎階段,本次非公開發行引入的8家長期戰略投資者,范圍包括資深公募、私募、產業資本、社保,有望在現金充裕基礎上,為公司業務發展創造良性產業互動。第二,跟隨非公開發行一同的員工持股資管計劃,輻射包括董監高以及核心骨干在內的32名員工,總額達到9190萬,人均激勵幅度為287萬元,鎖定三年,激勵幅度和激勵效果較大;第三,募集資金投向中,武漢項目資產收購價格為4089元/平米(對應項目建筑面積),佟二堡子公司少數股權購買價格對應2014年利潤PE僅10倍。我們認為此兩項資產,未來盈利能力可觀,而本次收購價格較低,長期有利于增厚公司業績。
TCL集團:產業資本進入,軟件平臺加速推進
互聯網電視服務商龍頭,先發優勢明顯:歡網科技為TCL 集團、長虹及寬帶資本(誠柏投資)等聯合成立的互聯網電視技術服務商,已建立基于OTT 的商店社區、智能EPG、教育門戶、游戲門戶等全產品架構,覆蓋客戶除TCL、長虹等黑電企業外還包括機頂盒廠商、廣電運營商等,提供“牌照+應用商店+門戶產品”的互聯網電視整體解決方案;歡網依托TCL及長虹龐大的電視用戶基數已發展為國內最大的互聯網電視服務商之一。
產業資本進入,智能電視軟件平臺加速推進:我們一直強調,智能電視入口價值并非在傳統意義的載體屏上而在其軟件系統,歡網科技的核心優勢在于其從系統層面切入并搶占用戶入口價值;而隨著此次騰訊戰略入股歡網科技,基于其在視頻、游戲及社交等方面的深厚內容資源與運營經驗有望與加速歡網智能電視軟件平臺的搭建,同時考慮到系統平臺的一致性,其在有利于系統快速更新迭代的同時也為不同品牌間數據互通打通基礎。
同方國芯:入圍中信銀行集采名錄,金融IC卡芯片國產化再進一步
.金融IC 卡芯片入圍中信銀行集采名錄:2015 年5 月7 日,中信銀行與同方股份簽訂戰略合作協議并發行“中信銀行同方股份”聯名白金借記卡,使用同方國芯子公司同方微電子開發的THD86 系列銀行IC 卡芯片,計劃首批發行2 萬張。公司銀行 IC 卡芯片已在10 多家商業銀行實現發卡或完成測試。
.金融IC 卡突破之年:公司金融IC 卡芯片,已經拿到國內全部相關安全測試證書,并送往歐洲測試,預計年內將取得突破。相比國際競爭對手,公司用更便宜的工藝實現同樣面積的芯片,具有明顯性價比優勢。相比國內競爭對手,公司具有更強的技術積累,得到客戶高度認可。隨著國家對信息安全、金融安全重視程度的提高,銀行客戶使用國產芯片的意愿更高。在招商、鶴壁、平安等幾家銀行小范圍試用驗證安全性無憂后,15 年公司金融IC 卡芯片將取得明顯突破。
恒順眾昇:控制人公告增持承諾,凸顯中長期價值
公司于2015 年5 月7 日收到賈全臣及其一致行動人賈玉蘭、賈曉鈺、戴一鳴的通知,賈全臣及其一致行動人于2015 年4 月30 日簽署了《一致行動協議書》,并簽署了《關于賈全臣先生及其一致行動人未來12 個月增持股份的承諾函》。具體過程如下:1、賈全臣先生及其一致行動人賈曉鈺、戴一鳴作為收購人于2015 年3 月31 日披露了《青島市恒順眾昇集團股份有限公司收購報告書摘要》,并承諾自截至收購報告書簽署之日,其在未來12 個月內增持公司股份不超過2%,且不會減持公司股票。
2、2015 年4 月30 日,賈全臣、賈玉蘭、賈曉鈺、戴一鳴簽署了《一致行動協議書》,約定賈全臣、賈玉蘭、賈曉鈺、戴一鳴作為公司股東期間,在行使股東權利(包括但不限于股東提案權、股東表決權)時,均采取一致行動,并以賈全臣的意見作為一致行動的意見。
根據賈全臣及其一致行動人賈玉蘭、賈曉鈺、戴一鳴簽署的承諾函,自《一致行動協議書》簽署之日起12 個月內,賈全臣及其一致行動人賈玉蘭、賈曉鈺、戴一鳴合計增持公司股份不超過2%,且不會減持恒順眾昇股票。
寧波韻升:戰略發展迎來新起點
持股上海電驅動將顯著增厚公司利潤和投資價值。韻升目前持有上海電驅動26.46%的股權,電驅動2014 年營收6.06 億,凈利潤6687 萬,預計今年利潤將達到1.4 億,將增厚韻升業績3700 萬。進一步看,若電驅動能夠實現上市,標的的稀缺性將顯著提升公司所持股權價值,按照50 倍市盈率測算,則增值比例將達到18 億。另一方面,電驅動股權顯性化后,我們預計市場也將重估韻升在新能源汽車行業的業務能力和投資價值。
.業績拐點確立,安全邊際較高。2014 年公司實現營收14.35 億,同比下滑32.88%,凈利潤1.98 億,同比下滑43.44%,業績下滑主要原因在于剝離汽車電機業務以及釹鐵硼價格下滑。我們看好公司2015 年迎來業績拐點,主要因為:一、電機業務在2013 年剝離完畢,今年將實現恢復性增長。二、公司去年底完成廠區搬遷后,產能得以釋放,銷量有望大幅提升。三、高性能釹鐵硼在新能源汽車,節能環保等應用領域的景氣程度提升,公司在國內具有明顯的技術和市場優勢。四、稀土價格穩中有升將提升公司產品價格和毛利水平。因此我們認為公司完全能夠實現本次股權激勵的行權條件。
浙江眾成:產能逐步釋放,新市場不斷開拓
緊貼終端消費,POF 熱收縮膜市場逐漸擴大。食品飲料是熱收縮膜最大的應用市場,其次在化妝品、日用品和醫藥產品的應用領域也逐漸增多。在下游行業逐穩步發展的同時,POF 熱收縮膜以其低碳環保,拉伸力度強,密度小等優點在熱收縮膜中占比不斷增大,正成為熱收縮膜市場主流。
產能逐步釋放,產品結構優化:浙江眾成現擁有POF 普通型膜21000噸,POF交聯膜11500噸,POF 高性能膜2000噸,還有柔性線4條生產交聯膜和高性能膜,產能約在6000噸。以上產能中,新增產能都已于13年底前到達預定可使用狀態,但是由于設備自制,經驗缺乏,磨合時間需要,一直沒有達到預期效益。公司經過14年的完善和改造使產品質量和性能逐步達到了預期效果,有望于2015年正常投產。公司克服了制約發展的產能不足等問題,并且增加了高附加值的交聯膜和高性能膜等產品產能,優化公司產品結構和獲利能力。
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