江蘇省氣候宜人、地理位置優越，經濟發達且人均收入較高，一直是諸多名酒的“兵家必爭之地”，許多酒企都曾提出華東戰略。這里也是蘇酒創造輝煌的大本營，擁有洋河、今世緣兩家白酒上市公司，雙溝、湯溝等知名酒企，在中國白酒行業占據重要地位，是江淮濃香型白酒典型代表。中國酒業協會理事長宋書玉曾表示，產區已經成為中國白酒品質的代名詞，雙溝名酒已經完成了優質白酒的產能儲備、品質儲備，同時獨有的濕地生態、燦爛文化、釀酒技藝，都為雙溝發展奠定了很好的基礎。當前醬酒品類與濃香的廝殺狀態下，清香品類也在尋求一觸即發的關鍵節點，這期間江蘇本土品牌也涌動力量，這種焦灼的競爭態勢便成為我們探尋江蘇市場的切入口。
經濟紅利顯，產區背景強
江蘇經濟領先發展奠定消費基礎。江蘇省經濟發展水平在全國范圍內位居前列，人均可支配收入持續遠超全國平均值，筑底蘇酒市場。2015-2016 年間江蘇省居民人均可支配收入增速基本保持在 8.6-8.7%，2017年居民人均可支配收入達到 3.5 萬元，增速達到 9.2%。經濟平穩增長過后形成小高峰，GDP 同比增速 7.2%。經濟加速運行，刺激消費升級，主流價格帶開始步入 300+次高端區間，2019 年 300 元及以上價格帶規模超半。
《中國酒業“十四五”發展指導意見》中指出：“白酒產業基本形成了以遵義、宜賓、宿遷、瀘州、呂梁、亳州六大核心產區為主的產業結構，六大產區白酒產銷量占據了白酒產業的半壁江山，利潤達到80%以上。”良好的酒業發展生態催生了知名產區——生態蘇酒產地宿遷，宿遷是世界三大濕地名酒產區之一，與法國干邑、英國蘇格蘭產區并列。白酒產業是宿遷市傳統支柱產業之一，全市共有白酒企業近 150 家，規上白酒生產企業21 家，白酒企業約 55%的企業分布在洋河新區、35%的企業分布在泗洪縣雙溝新城。除洋河、雙溝外，御珍酒業、乾天酒業、沂濤酒業、分金亭酒業等企業也都具有一定規模。
在推動工業經濟快速發展的過程中，宿遷市白酒產業逐步成為重要的支柱產業之一。2016 年白酒產量61.87萬千升，白酒規上企業21家，實現主營業務收入 234.22億元，利潤總額 96.35 億元，規上白酒企業主營業務收入、利潤總額分別占全市規上工業企業的5.74%、23.89%，產量、主營業務收入、利潤總額分別占全省白酒行業的57.9%、76.64%、88%，產量、主營業務收入、利潤總額分別占全國白酒行業的4.6%、3.8%、12.1%。
從市場結構來看，蘇酒企業的市場生態在全國范圍也是數一數二的。民營經濟持續發展，推動商務消費持續擴容。白酒消費場景分為政務消費、商務消費和大眾消費。三公限制之后，政務消費市場規模持續收縮，商務消費與大眾消費成為白酒的主要消費場景。民營經濟是市場經濟的主要活力，白酒商務消費市場規模與地方民營經濟發展程度、結構密切相關。
江蘇省作為我國GDP大省，吸引了許多企業入駐當地。2021年工商部門登記的私營企業357.4萬戶，全年新登記私營企業64.0萬戶；年末個體經營戶951.0萬戶，全年新登記個體經營戶184.8萬戶。在2021年公布的中國 500 強企業榜單中，江蘇上榜43家，位居全國第五，其中4家入圍世界500強。2021年民營經濟生產值達到6.6萬億，占比高達57.3%，體現江蘇市場活力。在此基礎上，江蘇省固定資產投資額逐年遞增，激發民營經濟發展活力，為蘇酒商務消費市場持續擴容提供重要支撐。
用戶市場穩，消費定乾坤
蘇酒歷史源遠流長，培育濃厚消費氛圍。江蘇釀酒歷史悠久，尤以“中國白酒之都”、全國六大白酒產區之一宿遷為最，洋河、雙溝均誕生于此。史料記載，漢時洋河鎮已是釀酒名地，而洋河美酒之名早在唐朝便已遠播。酒都歷史熏陶之下，江蘇市場白酒消費氛圍濃厚，統計年鑒顯示 2020 年江蘇人均飲酒量達到 8.2kg。2021 年江蘇白酒市 場銷售規模達到 513 億，實現增速 30%，領先18.1%的全國平均增幅。
分香型來看，江蘇白酒消費以濃香型為主。濃香型白酒在江蘇的消費規模占比超過 70%。蘇酒作為濃香型白酒的地方龍頭，對當地市場口味產生了顯著影響，其他香型中醬香比清香接受度更高。同時也存在大量其他香型白酒，反映了江蘇市場本身開放性的特點。此外，小眾香型白酒在蘇發展迅速，體現消費人群口味多元化趨勢。今世緣 V 系列以及酒鬼酒都采取了獨特的香型產品，在江蘇市場均取得了快速發展。
分消費檔次來看，蘇酒市場目前集中在 300+價格帶。次高端價格帶占據主要消費地位，與高價位次高端合計規模占比達到 43%。蘇酒市場主流價格帶領先全國平均水平，其他白酒消費大省如徽酒市場，目前主流價格帶 區間仍停留在中端價格帶區間，體現蘇酒市場“喝好酒”的消費氛圍相對更為濃厚，居民消費檔次偏高。此外，從增速角度對蘇酒各價格帶市場進行解讀，高價位次高端與高端市場增速可觀，均超過 40%，意味著蘇酒市場消費檔次升級空間和動力均保持強勁。
江蘇是中國東部經濟發達省份，吸引了全國各大白酒品牌匯聚此地試圖分羹。其中以五糧液、瀘州老窖、郎酒組成的川酒軍團最為典型。江蘇如今成為郎酒的核心市場之一，其中最典型的是其“尖刀”產品郎牌特曲，自上市以來基本上保持了50%以上的年增長率。川酒軍團具有強大的品牌基因和高品質背書，在區域下沉戰略下必然會給當地的酒企帶來威脅和挑戰，甚至生存危機。因為，未來的競爭，更多的將是品牌的競爭。對于蘇酒的地方酒企來說，要加強品牌活躍度建設，加強管理和組織效能提升，精細運作渠道，扼守根據地市場，聚焦核心產品，走差異化發展路徑。兼具天時與地利的蘇酒，要在大浪淘沙的市場中歷久彌新，自身還需要夯實基礎、下足功夫，相信蘇酒未來可期，前途光明！
作者 / 夏天水
美編 / 艾浩
責編 / 蒿鳳
