國家高層“頂層設計”一產業萬億市場開啟
國務院24日發布關于進一步擴大和升級信息消費持續釋放內需潛力的指導意見,提出到2020年,信息消費規模預計達到6萬億元,年均增長11%以上。信息技術在消費領域的帶動作用顯著增強,拉動相關領域產出達到15萬億元。推廣智能電視、智能音響、智能安防等新型數字家庭產品。加強“互聯網+”人工智能核心技術及平臺開發,推動虛擬現實、增強現實產品研發及產業化,支持可穿戴設備、消費級無人機、智能服務機器人等產品創新和產業化升級。
從政策鼓勵推廣的方向來看,智能化產品有望成為未來信息消費的新增長極之一。機構認為,計算能力劇增疊加深度學習下的算法加速創新,計算與存儲融合加速人工智能應用,終端智能化正成為未來趨勢。個股可關注:全志科技、中科創達、九安醫療、吳通控股。
A股投資邏輯發生裂變:龍頭公司將“贏家通吃”
在中國經濟轉型期,必然經歷行業之間的切換和行業內的整合。朝陽行業在行業切換的過程中,更有機會獲得更快的成長;優質企業在行業內的整合過程中,更有機會提升市場占有率。
從中長期來看,全球已進入“強者恒強”的循環時代。例如美國的FAMGA(這是美國的五個公司巨頭的首字母縮寫,包括Facebook、Apple、Microsoft、Google以及Amazon),以及中國的華為、格力、美的、福耀、萬華、騰訊、阿里巴巴等。
基金經理認為,移動終端的普及導致信息效率的提升、利率上行導致土地、環保、資金、人力成本的增加、消費升級使品牌依賴度上升等因素,都將使龍頭公司“贏家通吃”特征愈發明顯。
另外,隨著A股被納入MSCI,未來3-5年外資配置權重比例會不斷增加。廣發小盤認為,15%-20%的權重意味著2萬億-4萬億元人民幣的配置需求,這些資金將會深刻影響A 股市場的投資風格,因此在投資上會更加立足于中國的核心資源稟賦,抓住在A 股市場上具備國際比較優勢的“中國的核心資產”。
看好消費電子、品牌家居、新零售、新能源汽車上游、品牌醫藥、食品飲料等行業中的龍頭公司。
沖擊3300點關鍵時刻掉鏈子 這一關鍵位置指明后市方向
昨日早盤多頭部隊再次向3300點發起了進攻。以銀行股為代表的大盤藍籌股一度集體走高,滬指最高上漲約10個點,最高漲至3297.99點。眼看3300點就在眼前,但這個點位似乎有著一種魔力,總是讓多頭無功而返。
沖擊3300點的關鍵時刻,混改概念炒作降溫、養老金建倉概念股遭高管計劃減持、金融股有心無力,最終的結果,就是感覺攻堅戰又要黃了。
板塊輪動效應越加趨弱,由最初的消費、周期到創藍籌接力最后演變為國改主題,輪動后題材的深度和廣度大不如前,難以形成太大的上漲動力助攻指數沖關,所以倘若3300點附近沒有新接力熱點出現,即使有大金融維穩,指數也將面臨較大的下調壓力。
3300點是成交密集區,也是滬指120周均線所在位,多重的壓力匯集在3300點,巨量資金在這里被套,要想突破需要政策和量能的雙重支撐。昨天大盤下跌之后,120周均線被跌破,技術上變得不太好看。而今天又是星期五,滬指收周線,如果不能重新站上120周均線(3283點附近)的話,那么這一波進攻行情可能真的就要黃了。
這次滬指休整結束后,誰將帶領滬指沖關3300呢?
有專業人士認為,在大金融板塊之中,銀行和保險已經上漲了一大段,而券商板塊最近1年多漲幅并不大,券商板塊或許具有這個號召力,對于激發市場人氣具有較好的市場基礎,歷史上券商板塊是每輪牛市必漲的板塊,所以券商板塊的動向值得關注。
從滬指歷史中的牛熊分界線來看,每當滬指有效突破牛熊分界線之后,隨后滬指就會迎來一個回調確認,在回調確認的時候是布局券商股的一個好時機。而目前滬指的牛熊分界線在3240點,如果滬指要有效突破牛熊分界線的話,那么最起碼收盤點位要站上3340點(至于是否有效突破,具體到時再分析)。如果滬指有效突破牛熊分界線,表明滬指進入牛市,或者進入一個更大級別的反彈行情之中。
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