2017年是iPhone十周年。年初以來,關于蘋果大舉采購OLED面板,搭載3D sensing人臉識別技術等消息,使得整個市場對今年推出的蘋果十周年紀念機型iphone8的創新具有較高期待。
iPhone8創新點眾多,目前較為確定的創新有OLED顯示屏、玻璃+金屬機身、無線充電、取消Home按鍵等技術,有望掀起新一輪換機潮。提前備貨也將使產業鏈從今年二季度就開始備貨,淡季不淡將有助于相關龍頭上半年業績超預期。
光大證券預計,2017年iPhone整體銷量有望超過2.5億部,即蘋果供應鏈公司不考慮新增產品線和產品份額,業績即同比增長20%以上。此外,出于對iPhone8手機的樂觀預期,瑞士銀行集團、瑞穗證券等多家投行近日上調蘋果公司股票目標價。
從去年開始大舉買入蘋果股票的股神巴菲特,近期在一次訪談中表示,其旗下的伯克希爾?哈撒韋公司近日再次增持蘋果股票至1.33億股。盡管巴菲特投資美股對A股相關行業不存在直接影響,但考慮到“股神”的影響力,市場人士表示,伴隨著蘋果股價大幅上漲,國內蘋果產業鏈中的相關上市公司亦有望持續走強。
關于投資標的上,可以從兩條主線把握:
1、蘋果供貨商:德賽電池(000049)、共達電聲、環旭電子(601231)、安潔科技(002635)、立訊精密(002475)、歌爾股份、萊寶高科、金龍機電、錦富新材、比亞迪
2、蘋果周邊:博瑞傳播、愛施德
概念股龍頭解析:
共達電聲:公司通過和MWM的合作,成功進入蘋果供貨商名單,為蘋果的ipad、iphone等產品提供微型麥克風。公司產品質量水平已經達到50PPM(每100萬個產品中,最多有50個有瑕疵)。
安潔科技:公司是蘋果指定的5家功能性器件供應商之一。據報道,公司供貨總額占蘋果功能性器件采購總額的10%左右,其供貨幾乎涵蓋蘋果系列產品,包括iPad、iPhone、iMac等旗艦產品,公司對iPad的供貨占其對蘋果總供貨量的七成以上。
立訊精密:公司在2011年收購同行昆山聯滔,從而間接進入蘋果產品線,為蘋果iPad提供平板電腦、智能手機連接線等產品。
歌爾股份公司為業務涵蓋微型電聲元器件和消費類電聲產品聲學整體解決方案提供商,目前,蘋果,三星,Sony,諾基亞等均為公司客戶。
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