以上為近3年中國白酒規模以上企業數量變化情況,這種“量減價升”的行業趨勢自2016年后依然沒變,未來還會愈加明顯。
規上企業數量減少,另一頭營收規模向頭部企業集中。
數據顯示,2021年中國有19家白酒上市公司,僅占965家白酒規上企業的2%,以3056億元的營收占據全行業半壁江山、1084億元凈利潤占比高達68.47%。
而這種兩極分化愈演愈烈,直接沖擊中小型白酒企業,生死存亡,危機四伏。
這不是開始,也不是結束
近日,安徽省運酒廠集團有限公司(簡稱“運酒集團”)因“經營不善,資不抵債,被法院裁定破產清算”的消息在白酒圈擊起陣陣浪花!
半年內,這已是第三家被酒圈廣泛關注的,因經營不善,資不抵債,而走上資產拍賣的白酒酒企!中小酒企們真是心有戚戚!
運酒集團1.375億元起拍
始建于50年代的運酒集團位于安徽含山縣運漕鎮,在當地有“含山小茅臺”之稱。公司具備年產白酒3萬噸的生產能力和1萬噸散酒庫容處理設備,主打產品為:運酒系列、古漕運系列、打工皇帝系列等,2011年銷售額已突破3億元。
消息顯示,5月25日至5月26日,運酒集團將在阿里拍賣平臺進行資產拍賣,起拍價約為1.375億元。
運酒集團此次被拍賣的標的物包括:原材料、成品酒等存貨,以及房產、機器設備等固定資產,商標權、專利權等無形資產。
凱樂名豪流拍
始建于1976年的瀘州凱樂名豪酒業有限公司(簡稱“凱樂名豪”),過去有著“四川小巨人企業”之稱,是瀘州有名的原酒銷售企業,曾被評為“四川省白酒制造業銷售20強企業”。
5月9日至10日,在阿里資產平臺上,凱樂名豪因無人繳納保證金入場競拍而流標。此次起拍價約2.55億元,竟然淪落到無人問津的地步,令人唏噓!
紅樓夢7000萬賣掉26個商標
1月4日到5日,在阿里資產平臺,宜賓紅樓夢酒業股份有限公司(簡稱“紅樓夢酒業”)旗下“紅樓夢”、“紅樓夢酒”、“黛玉”、“寶釵”等26個商標被永樂古窖酒業以7000萬元起拍價一次性拿下。紅樓夢酒業曾獲四川名酒、中國文化名酒、中國馳名商標等稱號,當年在四川也是響當當的名酒。
“賣身還債”的紅樓夢酒業,在1月拍賣的不僅是商標,還有旗下所有的廠房、832口窖池及土地使用權,只是這些資產以4791.87萬元起拍價都無人競拍而流拍。
4月24日,據企查查顯示,紅樓夢酒業日前新增2條被執行人記錄,執行標的合計約3146.88萬元。
10余年前,他們一個個都曾有過高光時刻,而2022年的他們,卻是走入至暗時刻!
白酒競爭的慘烈,落在筆下,也不過“經營不善”四個字!他們不是酒企破產的開始,也不是結束,下一家“因經營不善破產”的酒企又會是誰?
中小酒企“命懸一線”?
全球沖突、疫情反復、通脹壓力、增速放緩、預期減弱、供應鏈受阻......
2022年,或許是中小酒企們“命懸一線”的一年。
2021年,965家白酒產業規模以上企業產量完成716萬千升,同比下降0.6%;銷售收入6033億元,增長18.6%;利潤總額1702億元,增長33%。其中,19家白酒上市公司整體營收首次突破3000億元;貴州茅臺、五糧液、洋河股份、瀘州老窖等7家酒企的營業收入超過百億元,15家酒企的營收增長在10%以上。
加上沒有上市的百億酒企習酒、郎酒、劍南春、國臺,前25家知名酒企拿走大部分市場份額;剩余市場依次由區域酒企、地方中小酒企瓜分爭奪。
龐然大物都有大胃口,“百億俱樂部成員”奪取更多市場份額的行動從未停止!
2022年,一二線酒企迎來了擴產潮!貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖、山西汾酒、舍得、今世緣等酒企紛紛宣布擴大產能,未來只會進一步擠壓中小酒企的生存空間。
強者恒強、弱者更弱的“馬太效應”加速行業洗牌,行業分化進一步集中,實力弱小的酒企舉步維艱!
在品質升級、消費升級的當下,中小酒企與20年前白酒“黃金十年”的境遇截然不同,品牌競爭力弱小、品質優勢不穩定、產能規模不足等綜合實力有限。尤其是遇到類似疫情的“黑天鵝”事件,暴露出抗風險能力的短板。
反觀知名酒企,消費者買酒認品牌、看價格,叫不上名字的白酒品牌難入法眼,市場變化導致渠道商更愿意爭先代理品牌型產品。
而中小型白酒品牌只能圍著一畝三分地瑟瑟發抖,賣原酒、狂貼牌、亂放價、降門檻、縮成本...被迫“營業”,一旦資金鏈斷裂,陷入惡性循環,隨時關門的危險絕非說說而已。
中小酒企路在何方?
面對來勢洶洶的一二酒企正面碾壓,實力弱小的中小酒企是坐以待斃還是奮力一搏?
目前,中小酒企的出路主要有兩條。
1、有信心自己做品牌的中小酒企堅守長期主義,做好長時間大投入的準備,前提是企業資產相對良好。例如潭酒、古川酒莊等,走出特色化優勢。
2、接過資本遞來的橄欖枝,并入有實力的企業。例如已被川酒集團納入麾下的200多家中小酒企,滴水成河,匯聚成產能20萬噸的中國最大的原酒生產供應商。
3、調整內部結構,將力量集中在一個點,保生存才能談得上求發展,砍掉不合理的產品體系,重構業務結構,摸索新銷售模式。
有行內人士指出,正面無法和一二線酒企相拼,三四線酒企要做差異化、特色化競爭才有出路。
營銷中有個詞叫“利基者戰略”。“利基”是“Niche”的音譯,形容大市場中的縫隙市場。
菲利普·科特勤在著作中給利基下的定義:利基是更窄地確定某些群體,這是一個小市場并且它的需要沒有被服務好,或者說“有獲取利益的基礎”。通過對市場細分,企業集中力量于某個特定的目標市場,或嚴格針對一個細分市場,或重點經營一個產品和服務,創造出產品和服務優勢。
例如吉列公司針對女性設計的“不傷腿”的雙層雛菊刮毛刀、奇瑞汽車針對“年輕人的第一輛車”推出的時尚又便宜的奇瑞QQ、江小白精準定位于剛接觸酒的年輕群體都屬于利基者戰略。
“生存或毀滅”這是個問題!
2022年整體經濟大環境形勢大家心里都有底,能活下去就是一種勝利,能好好地活下去就是觸底反彈后的新主角。但危與機都是相存相依,考驗中小酒企決策者的時候到了,是走向無盡的深淵,還是踏上光明的坦途,或是溫水煮青蛙,解鈴還須系鈴人。
錯過自2016年深度調整期結束后的回暖周期,要在這一輪已經到來的產業調整抓住翻身的機遇,恐怕難上加難。理想還是要有的,萬一實現了呢?
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