中國酒業協會第五屆理事會第九次（擴大）會議
文 | 馬婷
4月24日，中國酒業協會第五屆理事會第九次（擴大）會議（以下簡稱理事會）在北京召開。
中國酒業協會理事長王延才，中國酒業協會副理事長兼秘書長宋書玉、中國酒業協會常務副理事長王琦，瀘州老窖股份有限公司黨委書記、董事長劉淼，中國紹興黃酒集團有限公司董事長錢肖華，勁牌有限公司董事長吳少勛等領導以及全國名酒企業代表，全國各省市酒協的會長、秘書長等與會。
據了解，本屆理事會將會在24-25日連續召開，在今日上午的會議中，中國酒業協會公布了多組2018年、2019年行業數據。分析這些數據，2018年發展特點及2019年行業趨勢躍然紙上。
01
數說2018
根據國家統計局數據，2018年1-12月，全國釀酒行業規模以上企業完成釀酒總產量5631.93萬千升，同比增長1.17%。其中飲料酒產量4985.30萬千升，同比增長0.90%；發酵酒精產量646.63萬千升，同比增長3.24%。
2018年，主要經濟效益匯總的全國釀酒行業規模以上企業總計2546家，累計完成產品銷售收入8122.74億元，同比增長10.20%；累計實現利潤總額1476.45億元，同比增長23.92%。
2014-2018年釀酒行業經濟指標情況
其中，各子產業2018年數據如下：
1、白酒產業：規模以上白酒企業1445家，完成釀酒總產量871.20萬千升，同比增長3.14%；完成銷售收入5363.83億元，同比增長12.88%；實現利潤總額1250.50億元，同比增長29.98%。
2、啤酒產業：規模以上啤酒企業415家，總產量3812.24萬千升，同比增長0.50%；完成銷售收入1472.52億元，同比增長7.08%；實現利潤總額121.85億元，同比增長5.61%。
3、葡萄酒產業：規模以上葡萄酒企業212家，總產量62.91萬千升，同比下降7.36%；完成銷售收入288.51億元，同比下降9.51%；實現利潤總額30.63億元，同比下降9.46%。
4、黃酒產業：規模以上黃酒生產企業115家，累計完成銷售收入167.45億元，同比增長5.42%；實現利潤總額17.24億元，同比下降7.20%。
5、酒精產業：規模以上酒精生產企業119家，累計完成總產量646.63萬千升，同比增長3.24%；完成銷售收入512.80億元，同比增長13.61%；實現利潤總額10.76億元，同比下降50.85%。
6、其他酒產業：規模以上其他酒生產企業240家，完成銷售收入315.63億元，同比增長0.85%；實現利潤總額45.46億元，同比增長14.51%。
數據分析：呈現5大特點
從數據看發展，中國酒業協會認為，2018年白酒釀酒產業整體經濟效益穩定，正在向高質量階段發展挺近。從產量規模來看，在向企穩回升的態勢發展，行業結構的深度調整在穩固有序扥進行。全行業更加注重產品結構的優化產品品質的提升，產量與市場需求基本保持在合理增長空間。
具體而言，2018年白酒行業發展主要有以下五大特點：
一是產業集中度提高，百億俱樂部擴容，千億規模企業顯現。
有數據顯示，白酒上市企業前5家營收占到了白酒上市公司總營收的85%，白酒產業集中度進一步提高。2018年，茅臺、五糧液、洋河、瀘州老窖、勁酒、汾酒、郎酒、古井貢、牛欄山共9家企業銷售收入均超百億。茅臺、五糧液開始向千億規模進發。
二是“二八定律”表現明顯，高端酒市場被相對壟斷。
以800元以上作為分界線的酒品種，茅、五、瀘和夢之藍牢牢占據了大部分市場，特別是茅臺、五糧液兩大白酒領軍企業合占約80%-85%的高端市場。次高端白酒目前處于藍海階段，現階段次高端品牌酒企尚未形成全國性強勢品牌。同時，隨著高端品牌紛紛提價，區域品牌也將向上延伸到300-800元價格帶。
三是適應消費升級趨勢或成為白酒企業共同選擇。
消費升級的北京下，拉動增量消費者成為關鍵，適應消費升級趨勢成為了白酒企業的共同選擇。同時，消費升級也正在深化，人口回流低線城市成為一種趨勢，這也促使各名酒企業開始強化渠道下沉，深耕三四線城市，乃至縣域市場。
四是區域白酒企業謀求抱團發展。
抱團在2018年成為白酒行業區域白酒企業的共識。區域性品牌較為聚集的魯、豫、遼、湘等板塊均陸續出臺了以政府、地方行業協會和龍頭企業主導的“升級白酒振興計劃”，謀求抱團發展。
五是白酒產區備受關注。
以產區作為白酒品質和價值新的表達方式，建設構建和優化產業協同平臺，提升產業集成水平，帶動產業創新、轉型、升級成為各界人士關注的焦點。
02
數說2019
2019年1-2月，全國釀酒行業規模以上企業完成釀酒總產量849.50萬千升，同比增長0.51%。其中，規模以上白酒企業完成釀酒總產量139.98萬千升，同比下降0.94%；累計完成銷售收入1066.55億元，與上年同期相比增長10.37%；累計實現利潤總額280.37億元，與上年同期相比增長30.60%。
2019年1-3月，規模以上酒類企業完成釀酒總產量1302.71萬千升，同比下降0.19%。其中，白酒行業完成總產量205.91萬千升，同比增長0.21%
此外，在2019年前兩個月中，按照企業盈利狀況及區域產量劃分數據也相應出爐。
按照企業盈利狀況分析，1-2月，納入到國家統計局范疇的規模以上白酒企業1177家，其中虧損企業130個，企業虧損面為11.05%，虧損企業累計虧損額1.97億元，比上年同期增長13.06%。
按照區域產量劃分，在29個省/自治區中，1-2月有10個區域產量上升，其中遼寧省同比上升幅度最大，為181.58%；有19個區域產量下降，其中寧夏回族自治區同比下降幅度最大，為-100%。
數據分析：迎來4大趨勢
王延才在講話中指出：我們正處在產業變革的關鍵時期，經過過去十年黃金發展期、深度調整期之后，現在轉向了高質量發展的通道。整個酒業無論是從行業結構、產品結構、運營和生產管理的方式，都有巨大的變化。
毫無疑問，在變革的大環境下白酒產業的機遇與調整呈現出新象。從數據角度分析，中國酒業協會在報告中指出，發展的趨勢主要表現為以下四點：
一是，預計業績表現持續增長
眾所周知，2012年行業步入深度調整期，白酒產業經濟放緩對白酒產業的影響逐步體現，但產業利潤總額仍保持一定增長，但增速放緩，并在2014年降至最低。
2014-2018年白酒產業產量、銷售收入及利潤變化
從表格中可以看出，白酒產業增速自2015年開始緩慢上升，在隨后幾年中保持年均19.81%的增長率。這預示著白酒產業企業經營情況持續向好。并且，多年來，白酒產業銷售收入及累計實現利潤總額以壓倒性的比重占據釀酒行業絕對地位。
從產銷率來看，2017年白酒產銷率為97.8%，同比2016年增加0.9%；2018年為99.3%，同比2017年增加1.5%。這組數據從側面反映出，2017年白酒市場進入去庫存階段，近幾年產業企業控量保價，去庫存措施效果明顯。
從近幾年飲料酒消費普查來看，2012-2017年這流年當中，中國人的飲料酒消費在2013年達到峰值，為6600萬千升，人均消費量變化趨勢同樣如此。但對比全球來看，東歐人均酒類消費最高，達到15.7升；北非和中東消費量最低，為1升；中國則處于4-6升的水平。所以，中國人的人均酒類產品在世界上還處于一個比較低的水平。
綜上來看，我國的酒類消費市場空間巨大，在經濟形勢不發生大變化的情況下，預計2019年白酒產業業績表現持續增長，保持平穩發展。
二是，加快國際化征程
縱觀近幾年數據，從絕對量上看，中國白酒出口量和出口金額呈增長趨勢。但從相對比來看，中國白酒出口量與在國內產量的比重僅為0.12%，出口金額占白酒當年銷售收入的比重僅為0.5%。現在國際市場上，中國白酒出口還是以日本、韓國等亞洲國家為主，且消費人群多位華裔，歐美市場上的白酒不僅種類少，數量也偏少。從這個方面來說，中國白酒并未真正被主流市場認可。
未來，中國白酒國際化的目標定位，應以主流社會認知為目標，不僅僅限于一種文化和社會層次的范圍之內。借勢和整合多通道支持勢在必行。
三是，專注高品質、高質量經濟發展
近年來，商務消費和民間消費共同支撐起高端、次高端白酒消費群體的不斷壯大。根據國家統計局數據，2018年全國居民人均食品煙酒消費支出5631元，增長4.8%；2017年為5374元，增長4.3%；且2018年增速高出2017年0.5%。
但從客觀現狀看，高品質白酒仍然稀缺，不足全國白酒產量1%。可以說，白酒消費仍然處于一個“長期不缺酒，但長期缺好酒”的時代。
四是，構建中國白酒品質、價值表達體系
2019年是中國白酒發展的又一重要元年，產業已過千億利潤，千億品牌呼之欲出。但對白酒產業來說，名酒企業如何保持持續增長，中小企業如何擺脫困境、尋求突破，成為重要課題。
數據顯示，目前全國白酒企業約2萬余家，其中獲得生產許可證企業7300余家未獲證企業約1.3萬余家，2018年1-12月，納入到國家統計局范疇的規模以上白酒企業1445家，占獲證企業總數19.7%。
可以說，白酒產業集中度非常低，未來發展需要進一步規范發展，提高產業自律，也亟待建立科學、規范、標準、消費者認可的中國白酒品質、價值表達體系。
中國酒業協會認為，可以通過“三個核心”建立中國白酒科學表達體系，打造中國名酒的品質和價值表達，即產區表達、酒莊表達、標準表達，以此來構造更系統的白酒新品質的價值的表達體系。
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