4月17日，美國商務部發表聲明稱，將禁止美國公司向中興通訊銷售零部件、商品、軟件和技術7年，直到2025年3月13日。中興通訊遭美國“封殺”再次為對外依賴度過高的行業敲響了警鐘。受此影響，4月18日以芯片、國產軟件、電子支付、云計算為代表的科技股領漲兩市，漲停個股達到44只。同時，券商也發布多份研報，梳理A股市場中芯片、半導體、集成電路等行業的重點公司。
分析認為，在此背景之下，提升自主可控程度將是未來的長期主題。芯片、軟件、集成電路、新材料等科技密集型行業不僅將迎來政策紅利，還將快速增長。
芯片：國產化進程加速 設計制造公司是重點
美國封殺中興事件之后，暴露出當前國產芯片相比美國等國際領先水平差距較大，基站芯片的國產率幾乎為零。例如PLL、ADC/DAC、RF、高速光通信接口等技術含量較高的關鍵器件上基本完全依賴進口。
目前只有FPGA等主處理器產品可以實現國產替代，光通信領域的中低端芯片可以實現部分自給，但100G以上的光模塊仍無國產方案推出。基站中的芯片只要有部分被美國禁運，整個基站需重新設計，而從設計到量產需一年以上！
有分析指出，參照海外產業的發展經驗，只要資金、人才和技術等的不斷投入，又受益于國內巨大的市場潛力，國產替代的趨勢是不可逆轉的。有業內人士指出，在政策和資金雙重支持的驅動下，我國芯片國產化進程有望提速，相關標的將會受益。
潛力股
紫光國芯：自主創新ECCDRAM存儲器
兆易創新：收購思立微切入數字芯片
匯頂科技：屏下光學指紋方案規模商用
江豐電子：平板顯示用靶材銷售增長
長電科技：整合星科金鵬
軟件：政府投入不斷擴大 行業利潤增速逐季提升
軟件行業收入增速開始回升，未來有望繼續保持穩中較快增長。中泰證券分析師謝春生指出，首先從整體大的宏觀背景來看，隨著國內宏觀經濟的企穩，軟件需求景氣度也會隨之回升；其次從行業發展趨勢來看，云化進程和智能化趨勢有望繼續驅動企業加大新的IT建設，拉動IT產業需求；最后從上市公司層面來看，從最近的業績預告和部分公司披露的一季報預告來看，行業內一些公司業績在最近的兩三季度出現了一定的邊際向好變化。
需要提出的是，雖然行業整體增速出現回升，但高增長企業卻減少，更多企業進入到中高速的穩健增長階段。與此同時，業績下滑以及業績下滑幅度大于20%的企業占比均有所增長，或預示著行業內企業分化的加劇。在此背景之下，對行業內優質企業的挑選將顯得更為重要。
潛力股
用友網絡：付費用戶大量增加
華宇軟件：教育信息化空間巨大
泛微網絡：云業務帶來估值提升
創業軟件：拓展金融自助設備等領域
華東電腦：與思科、IBM有合作關系
半導體：禁售加強自主可控決心 設備公司迎全新升機
2017年集成電路行業增速在24.8%，根據集成電路自給率的規劃，如果考慮全球市場容量以提升年化8%提升，對應國內未來7年的集成電路行業整體復合增速在23%左右。考慮戰略地位以及國家扶持決心，長期來看這個領域會走出一批具有全球競爭力的成長性企業。
發展集成電路產業，半導體設備領域被市場普遍看好。近期，中興被美禁止元器件進口再次敲響了警鐘，國內半導體產業對外依存度很高，尤其在高端產品領域，幾乎沒有國產化能力，此次禁售將再次加強國內實現半導體產業自主可控的決心。
潛力股
北方華創：半導體設備龍頭
長川科技：瞄準進口替代戰略定位
晶盛機電：存留在手訂單1.05億元
菲利華：半導體業務公司有較強競爭優勢
韋爾股份：半導體分銷業務供應鏈完善
新材料：稀土資源稀缺 產業鏈龍頭公司崛起
科技聯動+貿易戰催化中美貿易摩擦持續升級，稀土作為我國優勢顯著的戰略資源，是反制的優選品種。華泰證券分析師李斌指出，長期看本輪稀土行業供不應求格局已確立，但由于龐大歷史社會庫存壓制，基本面難有起色，真正的行業復蘇催化劑是收儲。2018年3-4月主要稀土資源和冶煉企業市盈率仍接近2017年初至今最低水平，疊加科技聯動和貿易摩擦催化，以及收儲和新能源汽車放量等預期，建議積極關注稀土和磁材板塊。
從稀土行業來看，稀土作為眾多高端產業的“工業維生素”，已成為我國重要的戰略資源。在稀土下游應用中，預計2018-2020年稀土在磁材、催化劑、儲氫材料等領域的應用需求為稀土的主要增量來源；其中磁材需求中占比約50%，預計需求保持10%以上增長。近期特斯拉宣布采用永磁同步電機也利好磁材需求。作為新能源汽車永磁發動機、工業伺服電機、電子元器件、航空航天、衛星定位、軍工等領域必不可少的金屬添加劑，預計稀土永磁很可能伴隨上述科技主題反復被市場關注。
潛力股：
盛和資源：受益稀土價格上漲
正海磁材：新能源汽車推動公司產業放量
飛凱材料：國內液晶行業主要供應商
雅克科技：與中芯國際等企業合作 前景看好
光威復材：軍用碳纖維龍頭
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