國家統計局最新公布的數據：2022年1~12月，中國規模以上企業白酒產量671.2萬千升，同比下降5.6%；啤酒產量3568.7萬千升，同比增長1.1%；葡萄酒產量21.4萬千升，同比下降21.9%。
在營收方面，釀酒行業規模以上企業累計完成產品銷售收入9508.98億元，與上年同期相比增長9.11%；累計實現利潤總額2491.48億元，與上年同期相比增長27.38%。其中，規模以上白酒生產企業實現銷售收入6626.5億元，實現利潤2201.7億元。
而結合2022酒類上市公司半年報分析，茅臺、五糧液、洋河、瀘州老窖、汾酒五家公司上半年收入總額占白酒板塊上半年總收入的 78.87%。
數據的背后，是白酒行業集中度進一步提高。酒行業五家頭部企業占據了酒行業近八成的市場份額，在這五家頭部企業中，茅臺以醬香型白酒為主導，五糧液、瀘州老窖、洋河以濃香型白酒為主導，汾酒以清香型白酒為主導。濃、清、醬“三分天下”的格局已定，三者間的此消彼長一直是行業關注的重點。
利潤驅動醬香陣營漲勢迅猛
2022年，中國醬酒產能約70萬千升，同比增長16.7%，約占我國白酒總產量671.2萬千升的10.43%。
而近日貴州省統計局官方網站發布消息，2022年貴州全省十大工業產業合計完成總產值14394.07億元。
其中醬香白酒實現產值1402.55億元，實現營業收入1252.45億元，實現利潤974.8億元，上繳稅金354.56億元。尤其值得注意的是，根據茅臺近日公布的2022年業績預報，2022年茅臺集團（不含習酒）預計實現營收1364億元，同比增長16.5%；實現利潤總額911億元。
透過統計數據可以發現，2022年醬香酒占貴州十大工業總產值比例為9.74%，占十大工業總利潤65.3%，占十大工業總稅金48.4%，顯示出醬香白酒在貴州經濟發展中的首位地位。
根據國家統計局的數據：2022年全國白酒總產量約671.2萬千升，同比下降5.58%，銷售收入6626.5億元，利潤2201.7億元。
而以此計算，2022年貴州醬酒在全國白酒的銷售占比為18.9%，在全國白酒的利潤占比已達44.27%。
醬酒品類憑以不到20%的市場占有率，在酒行業利潤中占比超40%。千億茅臺繼續名副其實的坐穩“老大”位置，而茅臺股份及習酒旗下300-500元產品價格依然堅挺。郎酒也憑借青花郎占據了醬香賽道的另一個高位。
盡管2022年“醬酒熱”有所下降，但之前由上游主導的“醬酒熱”已經向渠道及消費者下沉，這是行業良性發展的必然結果。
更為最值得關注的是，在利潤的驅動下，五糧液、洋河、今世緣、舍得、勁牌、華潤等知名企業紛紛對醬酒產品進行了加碼。
以今世緣為例，去年二月，以中度濃香見長的今世緣發布公告表示，擬投資實施南廠區智能化釀酒陳貯中心項目。該項目預計總投資90.76億元，其中固定資產投資85.2億元，流動資金5.56億元，上述資金將分五年投入，今世緣稱其所需資金將由今世緣自有資金及其他融資方式自籌解決。
項目投產后，今世緣預計將新增優質濃香型原酒年產能1.8萬噸、優質清雅醬香型原酒年產能2萬噸。醬香型白酒的賽道，今世緣不是最早布局的一家，但確是公認的比較“有氣魄”的一家——以中度濃香為支撐的企業，把高端化、全國化的寶壓在了醬香酒上。
可以說，今世緣已經向外界展示了其“十四五”期間擁抱高端醬香的態度。而在利潤的驅動下，五糧液、洋河、舍得、勁牌、華潤等強勢選手在醬酒賽道所積攢的勢能，也將在未來的幾年內得以爆發。
“汾老大”帶動清香品類價值提升
“往前看，清香擁有‘眾香源三香，三香源清香’這一厚重的歷史根基，是最有資格挖掘歷史、倡導文化的祖級香型。往后看，清香型白酒可以說是最有時代穿透力的香型，其獨有的清爽型口感不僅為中老一輩消費者所喜愛，更是極易俘獲年輕一代消費者心智”。——這是中國酒業協會名譽理事長王延才在2021春糖期間的觀點。
誰將成為酒業財富的新風口？毫無疑問，清香型白酒擁有極大機會。清香型白酒曾是中國白酒的主力香型，市場占有率曾達到75%以上，直至八十年代以后濃香型白酒細分消費需求，加大宣傳投入，迅速搶占了清香型白酒的市場。
但即便如此，清香型白酒還是守住了華北地區的基本盤。清香型白酒口味醇和、綿甜，適合現代飲用者的口感要求，在白酒年輕化的過程中，清香型白酒功不可沒。清香型酒無特殊氣味，適口易飲，進入國際市場有其他香型不可比擬的優勢。
類似茅臺之于醬酒，以一己之力帶動了一個香型品類的崛起，做為清香品類龍頭的汾酒，近兩年也幾乎以一己之力讓清香型白酒實現了復興。
汾酒增長的勢頭已經成為了行業的翹楚，汾酒2022年業績預報顯示，2022年汾酒預計實現營收260億元，同比上一年度增加60億元左右，增長約30%；凈利潤79億元左右，同比上一年度增加26億元左右，同比增長約49%。
數據的背后，是汾酒品牌及清香型白酒歷史文化、品質、產品及市場等的綜合體現。在此基礎上青花汾酒30復興版的問世，也直接的拉動了清香品類的價值，清香型白酒低價的刻板印象正在逐漸被抹去。
清香型白酒的品類價值，正在重新被人們發現，“清香天下”未來可期。
“雙向奔離”，濃香市場份額縮減已經成為定局
濃香型白酒在白酒產業中的地位不言而喻。不同于清香型白酒與醬香型白酒各有一個絕對的龍頭，濃香型的白酒的龍頭一直難以界定，從營收的角度來說，五糧液應該算濃香型白酒的龍頭。從歷史及工藝上來說，瀘州老窖是當之無愧的“濃香鼻祖”。因此，醬香賽道和清香賽道上的“龍頭引領”，在濃香賽道很難實現。
好在目前濃香型白酒的市場占有率處于絕對的領先地位，但濃香白酒的劣勢也很明顯，高品質濃香白酒的稀缺，消費端尖銳的供需矛盾，以及長期困擾濃香型白酒的短板仍然存在。
濃香型白酒當下所面臨的困境和當年清香型所遇到的困境非常類似：濃香型市場占有率極高，但市場充斥著大量低價低質、高價低質的濃香型白酒產品。也正是因為如此，不少消費在開始有意的尋找新的香型口味。
從上游濃香型生產廠家的角度來說，在利潤的驅動下，有意識的開始部署醬香“備胎”，如五糧液的15醬，洋河的貴酒，今世緣的國緣v系列，舍得的吞之乎。其中不少產品已經具備相當的影響力。雖說企業追求利潤是天經地義，但以濃香見長的生產型企業開始折騰醬香酒，多少有些“不務正業”之嫌，這也在一定程度上影響了濃香品類的穩固性。
消費者層面和生產企業層面的“雙向奔離”，似乎已經讓濃香型白酒市場份額的縮減成為了定局。縮減會從底下開始，優先被市場淘汰的，一定是那些高價低質的產品，站的最穩的，是腰部以上的品牌，瀘州老窖、五糧液，這些一線品牌則會一直堅挺。
三分天下，此消彼長，利潤驅動醬香陣營漲勢迅猛，“汾老大”帶動清香品類價值提升，而在濃香板塊，消費者和企業的“雙向奔離”，似乎讓濃香品類的縮減成為了定局。
中國酒業雜志 許益鳴
