清香型白酒價格帶呈現高端和低端一高一低紡錘型發展態勢,高端和低端價格帶將加速擴容,次高端/中高端平穩增長。
當前清香白酒價格競爭格局為1000元以上、400元-800元、100元-200元、20元-50元四個主流價格帶。包攬以上四個價位段主流暢銷品牌且實現全國化的企業非汾酒莫屬。
2018年汾酒提出了重新回歸中國白酒第一方陣的目標,既而推出超高端青花50和高端青花中國裝產品,2019年-2021年相繼戰略推出青花40中國龍、青花30復興版。汾酒在超高端暨高端價位段戰略布局,加速助推清香品類價值提升。
高端市場規模100億左右。青花汾酒為清香品類打開價格天花板,頭部及地方強勢清香企業加速高端化結構增長。
茅臺價格天花板持續上移,拓寬了超高端2000元、特別是1000元檔的發展賽道。近年來清香型主流競爭品牌戰略性推出汾酒青花40·中國龍30復興版、汾杏青花30、牛欄山魁盛號、紅星二鍋頭·紅星高照1949、衡水老白干·1915、黃鶴樓·南派大清香30等高端新品。
次高端市場規模150億左右。次高端青花汾酒20產品的價格持續上移,清香次高端迎來價格帶拓寬增長紅利。
清香次高端價格帶市場份額主要被汾酒青花20占據,強大的營銷勢能及品牌基因使汾酒當之無愧領先于其他清香企業。其他清香品牌受制約于品牌、地域、營銷上的短板,外加強勢濃香、醬香的主流品牌的擠壓,清香主流企業將依托于汾酒青花20價格上升,帶來次高端價格留下的價格成長空間,帶動其次高端結構增長。
中高端市場規模100億左右。中高端價格帶老白汾一枝獨秀,其他清香品牌區域性碎片化割據。
中高端100-200元價位全國化代表性產品老白汾通過區域市場擴容實現增長,市場競爭環境及消費環境決定了汾酒當下優勢戰場仍在北方,南方屬于滲透占有階段。中高端100-200元清香品牌主要競爭對手為洋河海之藍、瀘州老窖頭曲、及省級龍頭/地方性強勢品牌,其他對手為省級龍頭、強勢地產清香品牌等,代表性品牌為青海青稞銀寶、衡水老老白干·大青花、蒙古王金帳6、牛欄山百年陳釀等。以上品牌受地域及品牌、營銷資源的限制,擴張較為困難,整體規模增長相對緩慢。
附表:2017年-2021年清香白酒上市次高端/高端品牌
低端市場規模350億左右。低端占據清香大盤半壁江山,高線光瓶結構性增長提速。
低端20-50元價位清香主流品牌屬三元競爭態勢。20元江小白風靡全國,率先實現年輕消費群體的白酒教育,以利口的口感、多元化的飲用方式和情感化營銷滿足年輕消費群體的需求。30元紅星綿8,通過純糧固態進行品質賦能,迎合光瓶酒消費升級,實現全國化,成為30元光瓶酒現象級產品。50元價段超級大單品玻汾通過精耕百萬終端、品牌驅動及漲價策略穩步增長。
30-40元汾杏近兩年增長迅猛,通過樣板市場精耕以及全國化擴張、央視媒介資源投放快速實現規模化增長。
近年來,去包裝化消費趨勢明顯,在玻汾成熟的高線光瓶酒引領下,高線光瓶酒結構性增長明顯。為行業帶來啟示,更多清香中小酒企大膽實施光瓶高端化戰略,助推整體高線光瓶酒規模性放量。