河北省位于華北平原北部,多省通衢地帶,2019年河北總人口達7592萬人,GDP總量35104.5億元,人均GDP 4.62萬元,是典型的白酒消費大省,整體白酒市場規模在200億左右。
目前,河北白酒主流消費價位集中在中低價格帶,主要以低度濃香型白酒為主。
河北省本地白酒品牌概況
河北省本地白酒品牌眾多,呈現北、中、南三個區域分布,每個區域均有強勢品牌。
北部有山莊老酒、板城燒鍋等,中部地區有十里香、保定府等,南部有強勢品牌老白干、泥坑、叢臺等。
其中,衡水老白干是河北省唯一一家上市酒企,被稱作"河北王"。
從營收情況來看,河北省規模過億白酒企業不超過50家,衡水老白干作為河北省龍頭企業,發展迅速,2019年營收超40億,可謂一家獨大。
其次,山莊老酒、叢臺雙雄割據,在本地市場超過5億規模,泥坑、十里香、保定府三足鼎立,還有很多酒企依然處在銷售額未過億的困境中。
河北省白酒市場競爭格局
河北省白酒市場屬于半開放型市場,包容性大,外省品牌居多,尤其國內一線白酒品牌在河北市場隨處可見,如茅臺、劍南春、瀘州老窖、郎酒、洋河和古井貢酒在河北市場發展較好,本地品牌則由老白干占據相對主導地位。
在總體銷售規模中,本地品牌的容量占比不到20%,其余超過80%的市場被外省品牌瓜分。
在高端市場中,全國性名酒如茅臺、五糧液、劍南春等占據優勢;次高端市場是全國性名酒與本地品牌分水嶺;中端市場則是本地酒和外省酒重點廝殺的戰場,本地品牌之間的競爭激烈。
河北白酒市場逐漸形成"省外品牌兩頭占位,逐步縮減"的競爭格局。
據統計,光瓶酒在河北省白酒市場體量巨大,市場容量達到50億左右;而構成50個億的主要產品結構分布集中在全國性產品上。
其中,光瓶酒銷量最大的區間在10-25元,基本被外省品牌占據(老村長、龍江花園、牛欄山等),本地品牌優勢則在16-25元區間。
河北省白酒消費特征
主流消費香型:雖然河北省白酒產品擁有老白干、濃香、醬香、清香、兼香等多種香型,滿足了不同群體、不同地域多樣化、個性化的消費需求,但河北省主流消費香型依然以濃香型為主。
主流消費價位及度數:河北省白酒消費主要集中在中低價位白酒,主流消費價位主要分布為兩種類型,一種是以光瓶酒為代表的檔位,主流價位集中在10-25元,一種是盒裝酒為代表的價位,主流價位集中在100-300元之間。
河北省白酒消費主流度數在38°-42°之間,低度趨勢明顯。如本地品牌衡水老白干的主力產品39°、41°,山莊老酒主力產品38°、39°,外省主流品牌百年瀘州38°等。
主流消費年齡:80、90后已經成為河北白酒消費主力群體,占據了6成的飲酒份額,未來白酒呈現年輕化發展趨勢。
在河北白酒市場,外省品牌"遍地開花",本地品牌對抗競爭稍顯勢弱。
近年來,隨著省內本地品牌間的勢力洗牌,"一超(衡水老白干)+雙雄(山莊、叢臺)+三強(泥坑、十里香、保定府)"割據逐漸成型,外省品牌進入壁壘更高,競爭更加激烈。
數據來源:
國家統計局/發現報告/中國商報/酒說所/酒業家
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