??2018年第二季度,中國消費者信心指數保持高位。盡管消費信心指數略有下降,但數據顯示,中國消費者的消費意愿仍然高企,并帶動了一系列消費趨勢的變化,其中,最值得一提的是酒類消費升級的趨勢。
尼爾森市場研究數據顯示,除了整體白酒銷額增長蓋過銷額的輕微下滑,這種消費升級的趨勢在高端白酒市場表現突出: 2017年較2016年增長了9%,銷售額增長高達29%。消費者在白酒消費中越來越重視品質,包括了白酒的品牌、原產地、工藝甚至是白酒所傳承的文化。越來越多的消費者愿意為高品質的白酒付出較高的價格。
在葡萄酒消費中,雖然整體銷額與銷量并沒有發生巨大變化,但進口葡萄酒表現強勢,不僅有13%的銷售額增長,銷量的增長更是達到了24%。這也印證了葡萄酒市場中的消費升級趨勢:作為品質代表的進口葡萄酒,恰當合適的符合了消費者對健康和品質生活的追求。那么,白酒PK葡萄酒,是競爭廝殺還是優勢互補?
雖然這兩類酒有著明顯不同,但它們的消費群體卻不是涇渭分明的:兩類酒既有各自不同特點的消費群體,又“暗藏”各種互補與銜接的特點。深刻理解兩類消費群體的個性與共性,有助于廠商把握好消費需求,實現優勢互補,共享“升級”。
白酒“中年骨干”PK 葡萄酒“年輕小資”
首先來看一下來自尼爾森市場研究的最新研究數據:
1、酒友是“小哥哥”還是“小姐姐”?
只飲用白酒的消費者男性占比更大,達到了63%;而只飲用葡萄酒的消費者中,女性占據了大半邊天,達到了57%;
2、是“小鮮肉”還是“老臘肉”?
只飲用白酒的消費者年齡層次更加成熟,以35歲以上消費者居多;而只飲用葡萄酒的消費者更加年輕,35歲以下的消費者占據了半壁江山;
3、是“高富帥”還是“矮窮挫”?
只飲用白酒的消費者在5000元中高收入以上的占比更高,為59%;而只飲用葡萄酒的消費者則處于“眾人皆飲眾人歡”的狀態,在5000元以上收入區間的占比只有53%。
綜上所述,白酒和葡萄酒的飲用人群有著明顯不同的人口特征:白酒的主力飲用人群可以用“中年骨干”來形容,這群人多屬于家庭穩定事業有成的群體,他們注重品質,對價格敏感度不高,他們是目前社會上的“中流砥柱”。
葡萄酒的主力飲用人群則可以用“年輕小資”來形容,他們是消費的新生力量,對新鮮事物充滿好奇并勇于嘗試,喜歡在互聯網世界中進行休閑娛樂活動,他們的行為模式很大程度上代表了未來社會和經濟發展的趨勢。
從消費者對白酒和葡萄酒的認知來看,是個性和共性并存:消費者認為白酒是文化底蘊的象征;而葡萄酒則是生活情調的調味品。個性之外,這兩類就都是消費者愿意慢慢品味,享受品質。這種積極的認知既反映了白酒和葡萄酒在消費者心目中互補的占位,又一定程度上解釋了高端白酒和進口葡萄酒價量齊增的消費趨勢。
白酒“商務化”PK 葡萄酒“生活化”
在購買和使用場合上,白酒和葡萄酒的前兩大使用場合同為與家人飲用及與朋友飲用,不過葡萄酒在這兩個場合中的滲透率更高,這一定程度上反映了葡萄酒的生活屬性強于白酒。另一方面,白酒在禮物贈送這類場合的滲透率遠遠高于葡萄酒,幾乎是葡萄酒滲透率的兩倍;在與客戶一起飲用場合中的滲透率也遠高于葡萄酒,強有力地彰顯了白酒的商務及禮贈屬性。
白酒“高端化”PK 葡萄酒“大眾化”
從尼爾森全國現代渠道中的銷售數據來看,白酒銷售額在低端(50元以下)、中低端(50-150元)和中高端(150元以上)三個價格帶中基本呈均勻分布,但2017年2月至2018年2月間,低端和中低端價格段的銷售額份額比上年同期降低了13個百分點,顯示出了白酒消費向高端化集中的趨勢。截至2018年2月,150元以上的白酒銷售額份額占了42%,300元以上的白酒銷售額份額占了31%。
與之形成鮮明對比的是進口葡萄酒不同價格段的銷售額份額分布情況。進口葡萄酒不同價格段的銷售額份額分布明顯集中在50-100元這個價位段,占據了所有價格段葡萄酒銷售額的65%。截至2018年2月,150元以上的葡萄酒銷售額份額只占11.4%,300元以上的葡萄酒銷售額份更是只有2.8%。
相比白酒,葡萄酒更加大眾化,這也從另一個角度印證了葡萄酒更受較年輕的消費者喜愛,也更多地在家庭和朋友聚會中被飲用的趨勢。但是,葡萄酒消費也有一個明顯的趨勢,就是雖然低價位的集中度高,但是高價位的銷售額增長也非常強勁:從2017年2月到2018年2月,300-600元價位的進口葡萄酒在全國現代渠道中的銷售額增加了48%,600以上價位的進口葡萄酒的增幅更是達到了110%。
渠道便利性和專業性進一步提升
從銷售渠道上來看,白酒和葡萄酒的銷售渠道雖然各有不同,但從整體來看,酒類的銷售渠道都經歷了一個升級過程。這首先表現在滿足消費者便利性的需求上。
2017年對比2016年,小型超市數量增加了9%,便利店數量增加了14%,不同酒類在新開的小型超市和便利店中都有不同程度的鋪貨,這極大地增加了消費者購買酒類產品的便利性。更值得注意的是,葡萄酒、啤酒和洋酒在綜合電商上的銷售額增幅都達到了55%以上,消費者們足不出戶也可以品嘗到美酒。
酒類銷售渠道升級還表現在消費者對于專業性的需求提升上。以往酒類銷售渠道的主力是煙酒專賣店,而現在,越來越多的酒類專柜和垂直零售商正在改變這一行業傳統。2017年一二線城市消費者去酒類專柜的購買葡萄酒和白酒的滲透率已經分別達到31%和40%,消費者對于酒類品牌品質及口感等知識的了解需求講在這些專業渠道得到滿足,也成為廠商促進銷售的一個重要動因。
對比白酒和葡萄酒不同的消費群體及消費趨勢,白酒和葡萄酒廠商們并不是爭奪消費者的兩個對立面,消費者對白酒和葡萄酒既有個性的認知與需求,也有共性的認知與需求。在一定程度上,白酒和紅酒還具有優勢互補的特點。面對新一輪的消費升級,白酒和葡萄酒廠商應該找準不同消費群體的關鍵訴求,理解這些消費訴求隨著消費者年齡結構及收入水平等人口特征的變化而演進、轉化的過程,把握好這其中出現的市場機遇。