越來越多規上企業正在消失。
文 | 云酒團隊（ID：YJTT2016）
“2020年1-11月，全國規模以上白酒企業產量618.36萬千升，同比下降10.26%，規模以上企業1040家，數量持續減少，虧損企業170家，虧損面達到16.35%，累計虧損13.81億元，增長64%。”
1月8日，中國酒業協會理事長宋書玉在“大國醬香 共創共享”國臺2021年千商賦能大會上，發布了如上數據。他同時并表示，規模以上企業數量減少，證明白酒行業集中度進一步加大，效益進一步向優勢產區和企業集中。
值得關注的是，就在宋書玉發布上述數據前夕，貴州茅臺、五糧液、山西汾酒陸續發布2020年度業績增長預告，均保持兩位數增長。而相較于龍頭酒企的持續增長，行業集中度不斷提升，越來越多白酒規模以上企業正面臨著新的挑戰。
白酒行業集中度持續提升
據宋書玉透露，2020年1-11月，全國規模以上白酒企業產量同比下滑10.26%，雖然較前三季度產量10.4%的下滑幅度略有回升，但明顯低于2019年同期0.5%的增速。
實際上，近年來，白酒行業產量已連續多年出現下滑。據《中國酒業“十四五”發展指導意見（征求意見稿）》預測，至“十三五”末，白酒行業預計完成產量750萬千升，同比“十二五”末下降43.0%。
在宋書玉看來，“十三五”期間，酒業發展特點鮮明，規模以上企業數量逐年減少，行業集中趨勢明顯，產銷量基本呈現逐年下降趨勢，體現了市場供需關系和消費需求變化。
同時，產品銷售收入在中期實現V形反轉，單位產品銷售收入逐年增長，酒類產品市場溢價能力提升，利潤水平也逐漸提升，表現出酒業由量變到質變的過程，也體現了消費者追求健康和理性的消費訴求。
行業內外部環境變化之下，白酒行業正面臨增長挑戰。里斯戰略定位咨詢發布的中國烈酒市場分析報告提出，未來五年，中國白酒整體消費量將延續基本持平略有下降態勢。有數據顯示，目前我國人均烈酒消費量為4.34升，已經超過世界約3升的平均水平。
就在產銷量增長遭遇瓶頸的背景下，白酒行業集中度仍在不斷提升。宋書玉透露，目前酒行業產業利潤集中在頭部50家企業，在約4%的企業中，品牌集中度和產業利潤集中度均有大幅提高。
數據顯示，2020年前三季度，僅在19家白酒上市公司中，貴州茅臺、五糧液、洋河、瀘州老窖、山西汾酒、古井貢酒6家企業營收占比達83.28%，凈利潤占比達83.19%，占比較往年均有提高，凸顯了行業集中度持續提高趨勢。
值得一提的是，貴州茅臺、五糧液、山西汾酒發布2020年業績預告當中，營業收入和凈利潤增速，除山西汾酒凈利潤增速高于2018年之外，均低于2018年、2019年水平，有分析認為，這一增長速度“超出預期”。
據宋書玉透露，2020年1-11月，規模以上白酒企業累計完成銷售收入5059.85億元，同比增長3.53%，累積實現利潤總額1312.07億元，同比增長8.96%。這也意味著，上述三家企業在圍繞更高質量發展做出調整與布局，且面臨疫情沖擊之下，增速仍遙遙領先于行業平均水平。
越來越多規上企業正在消失
在演講中，宋書玉特別提及“規模以上企業數量大幅下降”，這也意味著在日趨激烈的行業競爭中，越來越多的規模以上白酒企業正在或已經出局。
實際上，這一現象已成為行業近年來的“新常態”。
2017年，白酒行業規模以上企業數量為1593家，到2018年減少至1445家，到2019年則進一步減少至1176家，而根據宋書玉披露，目前規模以上白酒企業只有1040家，其中還包括170家虧損企業。
另一方面，有消息顯示，茅臺集團提出了2025年2000億的收入目標；瀘州老窖提出國窖1573“十四五”銷售目標突破400億元；剛剛跨越百億的習酒則規劃，到“十四五”末力爭實現200億的銷售收入。
僅上述三家企業，銷售收入在“十四五”期間將增加約1500億，這些增量將對更多的二三線酒企形成新一輪擠壓。按照19家白酒上市公司2019年實現營業收入、凈利潤總額分別為2463.69億元、822.42億元，僅按照約10%的年增速來計算，預計到“十四五”末，營收、凈利潤總額將分別達到4500億、1500億。
在可預見的未來，隨著一二線名酒紛紛提出更高發展目標，白酒行業規模以上企業數量將繼續減少。
根據《中國酒業“十四五”發展指導意見（征求意見稿）》，白酒行業“十四五”末預計銷售收入將達到8000億，利潤2000億。這也意味著，頭部白酒企業將壟斷約56%的市場份額以及近乎75%的利潤，較當前占比均有大幅提高。
在不遠的未來，前50名的白酒企業業績將碾壓數以千計的尾部企業，“二八效應”愈加彰顯的背后，可以預見，不僅僅中小企業生存空間越來越小，而且將有更多越來越多規模以上企業成為“規下企業”。
“活著才能見到下一個春天”
對于越來越多的二三線乃至中小白酒企業來講，“活著”成為當下的首要目標。打造新品類、構筑新場景、創新新表達，成為“夾縫求生”的可能。
在很長一段時間，“年輕人不愛喝白酒”是全行業熱議的話題。而江小白的誕生，帶來了新的突圍路徑。以表達瓶為切入點，通過清淡口感和時尚調性，創新飲酒場景，為消費者提供一整套飲酒解決方案，并借助新酒體創造新品類，新品類催生新品牌，江小白成為酒行業適應年輕人飲酒需求的現象級品牌。
“在中國，與客戶和同事喝酒被看成是職場提升的重要因素”，英國著名國際醫學期刊《柳葉刀》曾對中國消費者的飲酒習慣進行解讀，這也從另一層面體現了當下白酒消費場景仍亟待擴充。在這一方面，作為白酒品質與價值新表達的酒莊經濟興起，構筑酒類消費的新場景。
在宋書玉看來，酒莊將成為未來白酒消費體驗的新場景，酒莊的特色將被消費者準確地品味到、感知到、觸摸到、體驗到，消費體驗多層次且豐富，同時實現一瓶酒向“N”瓶酒的價值轉化，這使酒莊發展和消費者體驗形成相輔相成，相互促進的良性循環。
白酒酒莊的興起，正如精釀啤酒在啤酒巨頭壟斷之下蓬勃發展一樣，成為企業突出重圍的有效手段。在行業集中度高達85%、遠超白酒行業的啤酒行業中，值得借鑒的還有烏蘇啤酒。
上世紀80年代誕生于新疆的烏蘇啤酒，在很長一段時間陷入沉寂，最終被啤酒巨頭嘉士伯收購。面對啤酒巨頭的強勢競爭，烏蘇啤酒最終立足于高度啤酒這一品類特點，通過一系列創新表達，借助社會化傳播一炮走紅，如今年銷售超過10億瓶，實現了徹底“翻盤”。
白酒行業集中度不斷提升之下，中小酒企業轉型之路緊迫而重要，但這不意味著其將徹底消亡，通過打造新品類、構筑新場景、創新新表達等方式，確立企業對于市場、消費者不可替代的核心價值，不僅能夠“活著看到下一個春天”，而且可能在激烈競爭中成長為“參天大樹”。
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