云南山高水靈,地理位置優越,生物資源富集,有好煙、產好茶,卻沒有一個叫得響亮的白酒品牌。
雖然與川、貴同處白酒釀造最佳地帶,釀酒歷史悠久,也有著250多年歷史的小曲清香型白酒獨特的傳統釀造工藝,但云南的白酒產業始終是不溫不火,在省外市場更是難覓云酒品牌。云南白酒到底是怎么了?
云南白酒市場概況
人口及經濟
2019年末,云南常住人口4858.3萬人,全省實現生產總值(GDP)23223.75億元,同比增長8.1%,增速高于全國(6.1%)2.0個百分點。
收入及消費水平
2020年云南居民人均可支配收入達到23295元,其中,城鎮居民人均可支配收入37500元,農村居民人均可支配收入12842元;居民人均消費支出16792元,其中城鎮常住居民人均消費支出24569元,農村常住居民人均消費支出11069元。
食品煙酒方面的消費支出呈快速增長態勢。2020年全省居民人均食品煙酒支出5092元,同比增長11.7%,其中城鎮居民人均食品煙酒支出6852元,增長7.8%,農村居民人均食品煙酒支出3797元,增長16.3%。
云南居民消費價格指數(CPI)為102.5,比上年上漲2.5%。
白酒產業
2020年云南白酒企業達18151家,在全國排名第三,占比9.03%。雖然白酒企業眾多,但云南白酒產量在全國排名靠后,其白酒產業處于供應鏈低端,企業品牌營銷能力弱,市場拓展有限,形成“品牌酒企難出省、持證酒企難出州、作坊白酒不出縣”的格局。
市場容量
云南是一個典型的多民族酒水消費市場,各種民俗節日眾多,白酒年消費量在120-150萬噸之間,人均消費量居全國前列。
云南白酒市場競爭格局
云南地產酒品牌眾多,主要代表品牌有玉林泉、楊林肥、鶴慶亁、醉明月、地道云南、茅糧、瀾滄江等。但省內酒企普遍規模小,大多是小作坊,產品檔次低,品牌分散,缺乏能夠引導全省市場的知名品牌,無法與省外名酒抗衡。
從市場份額來看,云南地產酒處于絕對優勢地位,占據75%的市場份額,其中地產散酒占據50%市場份額,其余市場被外來品牌所瓜分,主要以川酒、黔酒為主。
高端市場:外來名酒獨占
在高端市場,茅臺、五糧液、國窖1573、郎酒、水井坊等國內一線白酒占據了云南95%以上的高檔白酒市場,地產酒所占比例微乎其微。
中端市場:地產品牌缺失
在中端市場,瀘州老窖、白云邊、青酒、四特等外來品牌占據主導地位,地產酒如茅糧、玉林泉等品牌只占據一部分市場份額。隨著外來品牌和地產品牌的競爭加劇,云南中高端市場規模正不斷擴大,越來越多的地產酒逐漸占領省內中端白酒市場。
低端市場:地產酒主導
在低端市場,云南地產酒幾乎占據80%低端市場,但獲得利潤僅為20%,二八定律非常嚴重。
綜合來講,云南白酒市場兩極分化特征明顯,中高端市場品牌的缺失無疑是云酒發展的關鍵短板之一。
云南白酒消費人群畫像
消費形態
云南白酒消費層次低,當地人消費習慣比較穩定,消費場景主要以家庭消費和低檔餐飲消費為主。他們對促銷活動依賴性較大,喝酒偏好實惠型,關注要素依次是價格、促銷、口感。
消費度數及香型
云南人喝酒的典型特征是偏好高度酒,主流消費度數為52度,白酒消費香型是濃香型、醬香型、小曲清香型、米香型共存。
消費價位
云南大眾消費價位在50-100元之間。其中,高端商務宴請在500元以上,婚宴喜宴消費價位集中在150-300元之間,朋友聚飲50-100元之間,家庭消費30元以下,并以地產散酒為主。
樂酒觀點
云南白酒市場進入壁壘低,行業集中度不高,地產酒在中高端市場品牌缺失,但巨大的市場容量又使得外來品牌紛紛搶占市場。
隨著全國性強勢品牌的大量涌入,云南白酒市場競爭急劇升溫,而以生產低端酒的老牌酒企在對抗過程中,逐漸失去優勢,未來云南白酒企業之路更加艱辛和漫長。
數據來源:
國家統計局/企查查/中商產業研究院/云南統計局
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