啤酒是以麥芽為主要原料，加酒花，經酵母發酵釀制而成的，含有二氧化碳氣、起泡的低酒精度飲料，公元前3000年，啤酒發祥于古埃及和美索布達米亞，六世紀初，傳入德國，至十一世紀，在德國加入酒花的啤酒面世。17、18世紀傳播世界各地。
中國古代啤酒的考據，約在公元4000-5000年前，甲骨文中有醴字，古以來是以蘗（niè）造醴、以曲造酒的。其中“蘗”就是麥芽，“醴”就是中國古代原始的啤酒。
中國近代的啤酒業是從西方傳入的，據史料記載，1900年由俄國人在哈爾濱建立的烏盧列夫斯基啤酒廠，1903年，英德商人合資在青島建立了英德釀酒有限公司（青島啤酒廠的前身），啤酒生產能力約300噸，這是在中國土地上出現的最早的啤酒廠。百年后的今天，中國擁有啤酒企業幾百家，連續12年因巨大的消費市場，蟬聯世界第一啤酒大國的稱號。
隨著2019盛夏的到來，《華夏酒報》通過對權威數據的整理，下面將為您提供一個2019中國啤酒市場的現狀，以可視化圖表的形式為您呈現。
中國啤酒產量見頂，行業開始進入調整期
根據國家統計局公開數據顯示，啤酒從1990年開始快速放量，于1999年超過2000萬千升，在各家啤酒企業產商以份額爭奪和放量為主導的訴求下，2008年超過4000萬千升，成為全球最主要的啤酒生產國。然而，自2013年我國啤酒產量達到5061.6萬千升的頂點之后，我國啤酒市場的消費需求量達到頂點，啤酒產量開始見頂回落。至2018年，我國啤酒產量跌至3812.2萬千升，較2017年4401.5萬千升下滑13.39%。
圖表1:2013-2019中國啤酒產量及增長變化情況（單位：萬千升，%）
資料來源：國家統計局、前瞻產業研究院整理
此外，從滲透率的角度來看，啤酒行業的滲透率已經趨于飽和。數據顯示，2001年以來，我國啤酒行業累計新增產能便持續攀升，至2017年我國啤酒行業累計新增產能已經達到5917萬噸/年，早已超過市場消費所需。
圖表2:2001-2017年中國啤酒業累計新增產能和年度新增產能情況（單位：萬噸/年）
數據來源：國家統計局、前瞻產業研究院整理
啤酒在消費市場上的迅速下滑，可以歸納為以下三點：(1)啤酒消費習慣的改變，消費者飲酒習慣從豪飲逐步向品質追求變化，供給繼續放量無法獲得有效的需求承接，品質追求過程與中國人口結構相關;(2)替代性飲品推陳出新，近年來預調雞尾酒的興起、以及酒精替代飲料的創新不斷加速，對年輕消費者的啤酒消費產生分流;(3)13年之后數年消費低迷，在經濟換擋期，消費增速連續放緩，消費端的低迷給啤酒消費帶來一定壓力，疊加供給側改革等因素影響，產量連續收縮。
據中商產業研究院最新數據顯示，2019年5月全國啤酒產量略降，產量為363.9萬千升，同比下降3.3%。1-5月全國啤酒產量為1508.5萬千升，同比下降0.2%。
圖表3:2018.10-2019.5全國啤酒產量及增長情況
數據來源：中商產業研究院數據庫整理
中國啤酒市場有很大提升空間
我國啤酒噸酒價格還具備較大的提升空間。啤酒作為舶來品，在國內面臨本土酒特別是白酒的競爭，與同為亞洲國家且生活習慣相似的日本、韓國相比，目前的人均消費量雖然略低但已比較可觀，未來上升空間有限，更不能跟德國這樣全民喝啤酒的特例相提并論。
圖表4：各國人均啤酒消費量情況
數據來源：中商產業研究院數據庫整理
價格方面，也有提升空間。數據顯示，目前，我國啤酒行業當前出廠噸酒價格僅3000元/千升左右，對比世界主要發達國家和地區，日本啤酒噸酒價格高達10000元/千升，美國噸酒價格達到8000元/千升，亞太地區的平均價格也有4300元/千升。對比下來，我國啤酒噸酒價格明顯偏低，結合中國當前啤酒消費習慣中高端化加速進程，以及各家啤酒產商的大力推動，中國啤酒行業噸酒價格具備明顯提升空間。
圖表5：中國與世界主要國家噸酒終端價格對比（單位：元/千升）
數據來源：前瞻產業研究院 《華夏酒報》整理
五大品牌壟斷市場
目前，我國啤酒市場主要品牌為華潤雪花、青島啤酒、百威英博、燕京啤酒以及嘉士伯，5大品牌合計市場份額達到70%以上，行業集中度較高。數據顯示，2018年，華潤雪花占據了23.2%的市場份額，居首位;其次為青島啤酒和百威亞太，市場份額在16%以上;5大品牌以外的中小品牌瓜分剩下近30%的市場份額。
圖表6：2018年中國啤酒市場份額（銷量維度 單位：%）
數據來源：前瞻產業研究院 《華夏酒報》整理
品牌呈現出明顯的地域割據特征，行業龍頭企業均雄踞一方。例如華潤啤酒在四川、遼寧和安徽等市場市占率均達到60%以上;青啤在山東、陜西;百威在福建和黑龍江;燕京在北京、內蒙和廣西;嘉士伯在新疆、寧夏、重慶、云南等。
圖表7：啤酒巨頭中心市場分布
數據來源：前瞻產業研究院整理
華潤在巨頭中多維度領先
華潤收入第一：
目前，國內啤酒五巨頭分別為華潤啤酒、青島啤酒、燕京啤酒、百威亞太以及重慶啤酒。其中，華潤2018年收入高達31867百萬元，是五巨頭中收入最高的啤酒巨無霸。
圖表8:2018前五大啤酒企業收入統計情況
數據來源：百威亞太公司招股書中商產業研究院整理
華潤銷量領先：
從銷量來看：實力十足的華潤雪花自然穩坐中國啤酒市場的頭把交椅。據數據顯示，2018年華潤雪花的啤酒銷量達到了11.29百萬千升，比排名第二的百威亞太多0.86百萬千升。此外，青島啤酒2018年銷量為8.03百萬千升，位居中國啤酒銷量第三。而燕京啤酒和重慶啤酒銷量相對較少，重慶啤酒2018年銷量僅有0.94百萬千升。
圖表9:2018年前五大啤酒企業銷量統計情況
數據來源：百威亞太公司招股書中商產業研究院整理
華潤雪花市占率最大、高端市場百威占優勢
目前，我國啤酒市場上，華潤雪花、青島和百威占據前三。其中，華潤雪花市占率達到23.2%，位列第一。
據了解，百威在亞洲尤其是在中國市場，基于質量及價格將啤酒產品分為三類：高端及超高端品牌、核心及核心+品牌及實惠品牌。每個品牌均服務于獨特目的，具有特定市場定位，并在品牌下提供產品細分，以吸引不同的消費群及使用不同的價格策略。
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