黑龍江位于中國東北部,是重要的產糧基地,也是白酒生產基地。肥沃的黑土地,優質的釀酒原料,獨特的地理環境,造就了黑龍江白酒的別樣風味。
然而,擁有生產和釀造白酒天然優勢的黑龍江,白酒產量卻遭遇了斷崖式下滑。2019年1-8月省內規模以上白酒企業共完成白酒產量7.66萬千升,僅占全國白酒產量的1.5%。這與2016年60.94萬千升的產量相比,下滑趨勢非常明顯,在全國位次也從第8位降到了第16位。
黑龍江白酒市場概況
人口及經濟
黑龍江下轄12個地級市、1個地區,共54個市轄區、21個縣級市、45個縣、1個自治縣 ,轄區總面積47.3萬平方千米,居全國第6位。
2019年末常住總人口3751.3萬人,全省實現地區生產總值(GDP)13612.7億元,人均GDP 36183元,低于全國人均水平。
收入及消費水平
2019年全省居民人均可支配收入24253.59元,增長6.72%。其中,城鎮居民人均可支配收入30944.62元;農村居民人均可支配收入14982.14元。
全年全省居民消費價格(CPI)比上年上漲2.8%,消費價格漲勢溫和。
市場容量
黑龍江經濟偏弱,在全國排名第26位,近幾年位次明顯下降。但獨特的氣候條件,使得白酒消費在黑龍江有著天然優勢,呈現量大價低的特點,整體消費規模在50-100億元之間。
黑龍江白酒市場競爭格局
黑龍江白酒品牌很多,如北大倉、玉泉酒、老村長、龍江家園、富裕老窖、黑土地、北大荒、嫩江春等,但大多是小型酒廠,規模以上白酒企業比較少,缺乏知名品牌。
在2013年之前,北大倉、玉泉、富裕老窖是黑龍江白酒市場的領袖品牌,三大品牌呈三足鼎立之勢。而如今,老村長、龍江家園成為了東北酒的代表,主打低端價位的光瓶酒,暢銷全國。
在黑龍江白酒市場,地產割據現象十分明顯。哈爾濱、齊齊哈爾、牡丹江等主要城市均盤踞著實力雄厚的地產品牌,如玉泉酒在哈爾濱市場占據主導地位;北大倉在大本營齊齊哈爾市場一枝獨秀;富裕老窖以綏化、齊齊哈爾郊縣等區域為主要市場。
低端價位市場:地產酒占據主導地位
黑龍江低端價位市場由地產酒牢牢把控,占據了市場銷售總量的70%以上,造成銷售量大、毛利薄的尷尬局面。
中端價位市場:地產酒與外來名酒競爭激烈
中端價位市場,腰部產品不挺,造成外來酒和地產酒之間的競爭激烈。
地產品牌北大倉表現最佳,君妃牢牢占據150-200元價位帶,在市場有一定美譽度和知名度。2013-2019年,君妃實現連續增長,并且年復合增長率高達20%左右,成為黑龍江地產酒中名副其實的銷售額領導品牌。
外來品牌如瀘州老窖系列、汾酒、金六福等全國性名酒在中端價位市場占據一定的市場份額。
高端及次高端價位市場:外來名酒主導
在高端及次高端市場,地產酒缺失高端產品,省外茅臺、五糧液、國窖1573、劍南春等品牌占據絕對優勢,但日常消費量比較少,主要用于節慶消費。
黑龍江白酒消費人群畫像
消費形態
黑龍江人熱情好客、豁達豪爽,他們愛喝酒,也能喝酒,典型特征是"喝酒要喝好"。他們購買白酒主要關注價格、度數和品牌,偏好實惠型。
消費度數及香型
從喜好方面看,黑龍江消費者偏好中高度濃香型白酒,尤其是42度、46度白酒。
消費價位
黑龍江白酒消費價位兩級分化過大,一方面高端名酒消費;另一方面光瓶酒消費巨大,消費檔次普遍不高,主要以地產酒為主。
樂酒觀點
業內人士表示,隨著名酒價格放開,市場消費迅速升級,中高端品牌白酒將更大程度上擠壓低端白酒的生存空間,隨著高端白酒市場空間的逐步擴大,白酒產業結構和資源集中度將越來越向高端白酒產品傾斜。
而黑龍江白酒優勢是低價位光瓶酒,其低端形象已成為制約其發展的瓶頸,也阻礙著向全國化前進的步伐。
在激烈的市場競爭中,黑龍江白酒企業只有揚長避短、轉變思維,緊跟市場步伐,才能抓住新的生機。
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數據來源:
國家統計局/微酒
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