前言：隨著中國數字經濟的深入發展，產業數字化進程不斷加速，大數據在產業決策中的比重越來越高。天眼查數據研究院特此推出“天眼新知”專欄，以天眼查大數據為依托，梳理產業格局及發展脈絡，解讀產業領域最新動態和投融資風向，為各方決策提供參考。
*本文系天眼新知·產業分析系列，第十九篇。
暑氣炎炎，唯啤酒歡。
第32屆青島國際啤酒節嶗山會場8月7日閉幕，“后啤酒節”8月1日至20日在青島金沙灘啤酒城保持“好客”熱情不減，向市民和游客全面開放，城內“吃、喝、玩、游、購、娛”各類業態不斷上新、精彩持續。
相比往年，今年的“活力嶗山”啤酒嘉年華上多了些讓人樂不思“暑”的寶藏精釀，主辦方策劃了“啤酒節+國潮集市”，還打造了全球首座“元宇宙啤酒城”，滿滿的科技感讓世界各地的朋友們不出家門就能參與啤酒節。據統計，開幕17天各類線上活動參與觀眾累計達3800萬人次。
近年來，金沙灘啤酒城不斷豐富經營業態，引領中國精釀啤酒新潮流，打造國內知名的精釀啤酒“體驗目的地”。今年，這里又增添了兩處“嗨啤”好去處——精釀啤酒嘉年華、青島啤酒·時光海岸精釀啤酒花園。據了解，精釀啤酒嘉年華場地面積1200平方米，聚集了200多個精釀廠牌，薈萃全球500余款精釀啤酒。
經歷31年的演化，青島國際啤酒節已成為匯聚全球資源的大平臺，每年都會吸引海內外客商紛至沓來，投資洽談、經貿交流絡繹不絕。依托青島啤酒節舉辦的各類經貿展示活動，更是促進了創新鏈、產業鏈、供需鏈的對接交流。也因此，青島國際啤酒節能夠與德國慕尼黑十月節、英國倫敦啤酒節、美國丹佛啤酒節并列世界四大著名啤酒節。
我國是啤酒生產大國，也是啤酒消費大國。2021年我國啤酒行業運行平穩，產量小幅增長，出口量及出口金額上漲，新增精釀啤酒企業增多，行業產業鏈越來越完善。
啤酒行業中高檔需求暴增
消費越來越年輕化和女性化
隨著時代的進步和科技的發展，消費者對健康、品質產品的需求增加；此外，女性消費者以及“Z世代”對啤酒產品的需求也在不斷豐富啤酒品牌的產品矩陣。預計2022年市場對啤酒需求量仍有較大的增長空間，產品高端化和漲價趨勢明顯，有望實現量價齊升。
上世紀80年代，中國實施“啤酒專項工程”后，啤酒產業興起。在不到半個世紀的時間里，全國已經誕生800余個啤酒品牌 ，幾乎每座城市都建立了自己的啤酒廠。北京的燕京、上海的力波、福建的惠泉、桂林的漓泉、河南的金星、新疆的烏蘇、蘭州的黃河、陜西的漢斯、重慶的山城、四川的藍劍……許多獨具本地特色的啤酒品牌走進人們的日常生活。
現在，中國人每年要消費429.6億升的啤酒，平均每人每年喝掉約30升。國家統計局數據顯示，2021年我國啤酒產量累計達3562.4萬千升，同比增長5.6%。根據“十四五”中國酒類產業的發展目標，啤酒產業到2025年，產量達3800萬千升，比“十三五”末增長11.4%，年均遞增2.2%；銷售收入達到2400億元，同比增長63.4%，年均遞增10.3%；實現利潤300億元，同比增長124.0%，年均遞增17.5%。
我國啤酒不僅產量高，銷量也顯著增長。近年來，我國啤酒出口量總體呈增長趨勢，中商產業研究院數據庫數據顯示，2021年中國啤酒出口量累計達42420萬升，同比增長9.7%，出口金額累計達279.0百萬美元，同比增長15.0%。
相應的，中國啤酒相關企業注冊量走勢也較為波動。天眼查研究院發現，我國目前擁有7.2萬余家啤酒相關企業。其中，2019年新增注冊企業8,900余家，增速達20.6%，是近三年最鼎盛的時期。截至2021年年底，我國新增7,300家啤酒企業，增速放緩，主要原因是啤酒市場競爭格局已較為成熟，啤酒行業整合基本完成。
我國是全球啤酒生產和消費大國，其中，山東省是我國啤酒大省，產量規模位居全國第一。2020年山東啤酒產量達458.0萬千升，占全國產量的13.4%。從地域來看啤酒企業的分布，山東省相關企業數量最多，擁有近8,300家，占比達11.5%。從成立時間來看，超5成企業成立時間在5年之內，成立于5~10年的占比26.5%，我國啤酒企業發展事態積極穩健。
隨著啤酒市場消費的多元化進程加快，精釀啤酒盡顯個性魅力與文化張力。 從這幾年的市場反饋來看，精釀啤酒以其濃郁的酒香、多變的味道、醇厚的口感、豐富的色澤等賣點，對崇尚個性潮流與獨特品位的年輕消費群體頗具吸引力。
小資情懷助推精釀啤酒高速增長
近五年精釀啤酒企業年均增速達95%
愛喝啤酒的人對青島、燕京、百威等“工業啤酒”如數家珍，也有的人偏愛更強調麥芽汁濃度、啤酒花香味和釀酒師個性的手工啤酒——精釀啤酒。
精釀啤酒是一種代表年輕社交文化的新消費品，大部分消費場景集中在線下，精釀文化與年輕群體家庭聚會、露營野餐等消費和社交場景相適配。伴隨著需求端對手工釀造啤酒迫切的升級要求，啤酒行業數據顯示，預計到2025年，國內精釀啤酒市場規模將達到875億元，滲透率為11%。
在需求的拉動下，精釀啤酒相關企業數量一路猛增。天眼查數據顯示，截至目前，我國擁有約4,400家精釀啤酒相關企業。從成立時間來看，95.5%的相關企業成立時間在5年之內，成立于1~5年的占比超6成，成立于1年內的占比超3成，我國精釀啤酒賽道發展高歌猛進。近五年，精釀啤酒相關企業新增注冊數量均保持高速增長，年平均增速達95%。截止目前，2022年共新注冊1,000余家精釀啤酒相關企業，相比較于去年同期增長34.5%。
對于年輕人來說，精釀啤酒代表著一種放松而不放縱，有格調而不端著的新式社交風格，這種新的社交方式助推精釀啤酒保持著高速增長。2013年至2020年，精釀啤酒消費量的復合年均增長率 （CAGR）高達35.38%。
天眼查研究院分析發現，從消費地看，一二線城市是精釀啤酒品牌主要用戶聚集地，一是消費力更強，二是年輕人生活文化容易形塑和傳播。從企業注冊地域分布來看，山東省精釀啤酒相關企業數量位居全國第一，占比達18.4%，遙遙領先。其次，遼寧、江蘇、河南等省份也均有超過7%的相關企業。
近年來，資本對精釀啤酒賽道熱情依然火熱。據天眼查研究院不完全統計，自有融資記錄以來，精釀啤酒領域共發生過近60起融資事件，2018年、2019年、2020年為行業的融資低谷，融資數量分別為3、5、5起，2021年開始大幅增長，融資數量有16起。截至目前，2022年已有10起融資。從融資輪次上看，精釀啤酒融資大多集中在天使輪和A輪，精釀啤酒企業發展較多處于初級階段。
近日，“新零啤酒”獲俞敏洪參設的洪泰基金注資。此前，新零啤酒于2021年完成首筆數千萬天使輪融資，投資方為高瓴創投和滄瀾資本。觀察過往，精釀啤酒行業在近幾年也吸引包括高瓴創投、梅花創投、元氣森林等知名資方或產業資本入局。
從街頭巷尾的精釀小酒館，再到電商平臺上網羅各國精釀的集合店，本土精釀品牌頻頻出圈。當下，生鮮電商品牌如盒馬、美團、叮咚買菜等先后入局，也推動精釀啤酒朝著大眾消費品的方向靠攏。
啤酒市場行業集中度較高
精釀啤酒業務助推行業多元化發展
公開數據顯示，我國啤酒主要品牌為華潤雪花、青島啤酒、百威英博、燕京啤酒以及嘉士伯，5大品牌合計市場份額達到70%以上。高產能、高銷量帶動了啤酒上游原材料成本頻繁提高，頭部的幾大廠商，開啟了新一輪啤酒漲價潮。強烈的利潤訴求，驅使著各大酒廠不遺余力轉型高端戰略，工藝、口感、價格、消費者等維度都初現高端化端倪。
隨著人們消費水平提升和消費人群年輕化，消費者對于啤酒的需求也開始往高品質、個性化、多元化等方向轉變，高端啤酒和精釀啤酒賽道在中國市場迅速崛起，精釀啤酒的走紅也被看做行業升級的信號，啤酒行業市場正多元發展。
天眼查研究院分析師認為，伴隨著上游的成熟發展，中游的品牌商已經與時俱進，通過線上線下不斷交融，采用數字化營銷手段、精細化用于運營，精釀啤酒領域已形成全渠道全鏈路的體系化運作打法。
從精釀啤酒在中國的發展歷程來看，2017年前后資本開始進入精釀啤酒賽道，諸如拳擊貓、斑馬精釀、猴子精釀、酒花兒等品牌成為了這一時期資本的“寵兒”。2020年疫情爆發后行業迎來了洗牌期，同期，中國啤酒三巨頭青島、雪花、燕京大力推進產品升級，消費市場也已經進行了中高端啤酒的教育，促使精釀啤酒產業鏈更加成熟。
從精釀啤酒誕生的背景來看，小酒館夜經濟和國民經濟發展相輔相成。當人均GDP達到一定程度，白天的壓力增大，夜間需要放松。白天有咖啡這樣的第三空間，晚上酒館也成了新空間，對于精釀啤酒館、精釀酒廠來說，源于自己具備釀造工藝，幾乎所有的品牌都有自己的門店。
中國精釀啤酒品牌經營靈活，滿足各類用戶需求。第一類是連鎖型，比如海倫司，目前已經開了868家店；第二類是自釀酒吧，前店后廠，被稱為工坊啤酒；第三類是以餐食為主，啤酒由其他品牌提供；第四類是打酒站，不提供餐食，主要是外賣和自提為主；第五類是釀酒機，分為家用精釀啤酒機和店用釀酒機，相應的配售不同口味的釀造原材料糧食包。
每種類型的精釀品牌都有自己的經營準則，直接促進上游的供應鏈進一步完善。精釀啤酒產能和供應鏈的成熟也為規模化、連鎖化提供了可能。從整個市場格局來看，精釀啤酒有望成為年輕人的消費主流。行業要健康長久的發展，亟需對精釀有一套行業通用標準；市場也渴望有規模化、標準化、專業化的廠商引領行業的發展。
