海關數據顯示,2022年進口白蘭地數據出現了高臺跳水,進口量額分別下跌了22.66%與15.84%。而在2021年,這兩個數據還是分別增長27.28%與70.3%。
數據劇烈波動背后是什么原因?WBO烈酒商業觀察進行了調查。
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高增長后的斷崖式下跌
根據海關披露的數據,2022年中國大陸地區進口白蘭地的數量為0.37億升,進口額為14.17億美元,兩個數據同比2021年同期分別下跌22.66%和15.84%。
而在2021年,白蘭地的進口量額都呈正增長。
其中,2021年白蘭地的進口量為0.48億升,同比增加了27.28%,進口額為16.97億美元,更是同比大增了70.3%。
為何白蘭地的進口數據在2022年突然轉向?就此,WBO詢問到廣東、福建這類主銷區的從業者,當地不少白蘭地的進口商與銷售商認為還跟2022年疫情帶來的封控相關。
在廣州開設煙酒店連鎖的李恒(化名)說道:“作為主銷區的珠三角,白蘭地消費成熟,消費者在商務、宴席這類場合都會飲用。然而在2022年,宴席幾乎為零,商務用酒也少之又少,因此導致了白蘭地在珠三角的消費變弱,銷售情況低迷并傳導至進口端。”
在深圳開設煙酒店連鎖的陳宇(化名)也指出:2022年疫情還是一個頂峰狀態,各個區域是因為封控,沒有一個很好的動銷。我們店銷售的各大品牌干邑確實出現了銷量下跌。
廣州增城榮葡酒業總經理張家榮則表示:2022年,不少顧客都主動降低了購酒的等級,以前飲用XO的,現在改為飲用大瓶裝的VSOP。
這種情況在一些二三線白蘭地的身上體現得更為明顯。樸贏XO威士忌負責人劉大慶指出:“我發現2022年許多二三線進口白蘭地品牌,一部分品牌的曝光度不如以往,這一部分的勢力的退潮無疑也為白蘭地的進口量額帶來的減少。”
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白蘭地市場被白酒與威士忌擠壓
劉大慶認為:白蘭地在2022年似乎達到了一個瓶頸,熱度不再。這種情況跟幾年前的葡萄酒有一些相似,由增量市場變成了存量市場。不少進口商對這個板塊更加了解以后,也由“無腦進口”變為了“有腦進口”。此外,部分酒商則轉向了2022年熱度較高的威士忌領域,希望在這個風口中去撈金。
的確,在疫情反復的2022年,威士忌的進口量額依然增長了8.47%和20.31%——盡管相比2021年增幅收窄,但仍然在增長。此種境遇與白蘭地大不相同。
“我感覺消費者的飲酒習慣近幾年有所改變,以前珠三角的鄉下喝白蘭地很厲害,這屬于烈酒主流,而如今就連村里也開始喝白酒了。”陳宇說。
廈門豐德酒業總經理武永磊也談到了類似的問題,武永磊說:泉州一直是干邑主銷市場,軒尼詩、馬爹利、人頭馬三大品牌在此地砸很多錢。但我明顯感覺這幾年干邑已經到了頂峰,成為了存量市場,而以醬香為代表白酒卻在提高滲透率。
“幾年前,不少泉州消費者打開后備箱,幾乎是干邑和葡萄酒,近幾年這種狀態不明顯了。”武永磊說。
03
不容忽視的庫存問題
除此外,有酒商認為,2022年的下跌還與2021年的進口量額大增造成的庫存有密不可分的關系。
和富酒業銷售總監謝斌指出,在經歷了2020年下半年的回暖后,不少酒商在2021年認為市場狀況還不錯,因此在當年加大了進口,因此2021年的進口量出現了27.28%的增長。而進口額的陡增一方面緣于進口量的增長,另一方面來源于供應鏈波動所帶來的通貨膨脹。
“然而,2022年的情況并不像大家預想的那么好,相反市場情況較2020年似乎更困難,這帶來了銷售的下挫,酒商的信心也因此沒有了。這導致酒商們在擁有較大庫存的情況下減少了進口。” 謝斌說道。
某知名干邑品牌的運營商負責人韓琳(化名)也提到了類似的問題,她說:“2021年,許多酒對2022年的預估都過于樂觀,備了不少貨,沒想到2022年需求量減少了,酒商都在賣庫存,從而形成了2021年的進口數據增長導致2022年進口數據下跌的情形。”
有酒商曾向WBO解釋:2022年中秋動銷僅有上一年五成左右,剩下的貨在春節前大概率不能消化,這致使經銷商目前的庫存壓力都很大,不愿備貨是很多經銷商的心態,品牌方也不得不減少對下游的壓貨。