近日,海關總署公布了2023年4月烈酒進口數據。數據顯示,4月烈酒進口額為2.1億美元,同比增長64.3%;進口量912.5萬升,同比增長1.0%。
值得注意的是,3月開始,烈酒進口量額有明顯恢復,同比分別增長4.6%,34.6%。相比3月,4月烈酒進口情況進一步向好,可見烈酒市場在快速提升中。
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白蘭地、威士忌進口額分別增長64.8%、32.9%
具體到烈酒品類來看,在8個烈酒品類中,白蘭地、威士忌、白酒、龍舌蘭酒保持量額雙增,利口酒及柯迪爾酒、伏特加酒、杜松子酒、朗姆酒及蒸餾已發酵甘蔗產品制得的烈性酒量額雙減。
在進口烈酒中,白蘭地穩坐第一把交椅,占烈酒進口總額的53.8%,進口額超過其他品類之和。具體來看,白蘭地進口量308.9萬升,同比上升32.3%;進口額1.1億美元,同比上漲64.8%。白蘭地進口額的快速增長對于烈酒進口總額的增長起到了重要作用,貢獻了近35個增長點。
威士忌進口數據增速逐步進入快車道。2023年3月威士忌進口額環比增長13.6%,相比3月4001.3萬美元的進口額,2023年4月威士忌進口額增長866.3萬美元,環比增速21.7%,增速進一步提升。同比來看,2023年4月威士忌進口額同比增速32.9%,進口量同比增長4.4%。
白蘭地和威士忌作為進口烈酒的重要品類,其進口數據的快速恢復,主要受疫后烈酒市場回暖影響。廣州一三大洋經銷商白綱(化名)認為,珠三角是白蘭地的主銷區,白蘭地消費成熟,之前因為疫情封控,商務、宴席等消費場景受影響較大,現在隨著市場逐步恢復,白蘭地重回餐桌,各大進口商進口量增多,所以進口數據有較快的提升。另外,上海一威士忌經銷商郭飛(化名)表示,威士忌的重要消費渠道是夜場,現在夜場渠道正逐步恢復活力,尤其是蘇威表現越來越好。
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TOP10進口來源地進口額同比增長71.7%,
英法雙位數增長,澳大利亞增速繼續擴大
在進口來源地方面,2023年4月,進口額排名前10的國家和地區中,除美國、瑞典外,進口量額均保持增長。其中烈酒重要進口來源地法國、英國,相比一季度6.4%、7.5%的個位數增長,提升至65.4%、41.8%的高雙位數增長,恢復較為明顯。另外筆者注意到,澳大利亞4月進入烈酒進口來源地前10,增速進一步提升。
具體來看,法國進口額1.1億美元,同比上升65.4%,進口量309.6萬升,同比上升33.6%;英國進口額4334.4萬美元,同比上升41.8%,進口量218.9萬升,同比上升14.4%。剔除從國內出口回流(主要為白酒)的數據后,英法市場占比從2022年4月的82.1%提升至90.3%,成為絕對頭部。
另外新進入來源地前10的澳大利亞,進口量2.3萬升,同比增長40.4%,進口額73.8萬美元,同比增長66.5%。自2023年以來,澳大利亞烈酒進口數據一直以增長為主線。烈酒進口商陳銘(化名)表示,澳大利亞的數據變化,主要由于基數小,但疊加澳大利亞貿易部長訪華、中澳木材貿易恢復等積極因素,也可看出中澳關系在改善。
分品類來看,白蘭地進口數據的增長主要由于法國白蘭地進口數據的增長。法國白蘭地進口量302.8萬升,同比增長38.7%,進口額1.1億美元,同比增長66.9%,市場占比由2023年一季度的98.9%提升至99.5%,處于壟斷地位。另外,亞美尼亞、日本實現翻倍增長,西班牙、荷蘭、意大利大幅下跌,吉爾吉斯斯坦、北馬其頓新進入排名,以上國家數據變動較大,主要由于基數較低。
在威士忌的進口來源地排名中,英國保持領先地位,市場占比由2023年第一季度的82.1%提升至88.7%。具體來看,英國威士忌進口量214.8萬升,同比增長22.6%,進口額4317.8萬美元,同比增長45.5%。排名第二的日本威士忌,自一季度進口量額雙減以來,進口額同比恢復正增長為8.9%,進口量同比進一步下跌10.3%。
對于日本威士忌進口量的下跌,廣州一洋酒經銷商趙兆(化名)認為,日威進口量的下滑,主要由于市場日趨理性,日威不再像之前那樣炒的火熱,且之前渠道的大量囤貨仍在消化中。另外蘇威的快速恢復在一定程度上會積壓日威的市場。