文 | WBO楊征建
以下是WBO剛從中國食品土畜產進出口商會了解到的最新數據:
2016年6月我國酒類進口金額3.9億美元,同比增長5.66%。其中,瓶裝葡萄酒仍占據進口酒類排行榜首位,進口金額1.6億美元,同比下降18.7%。
2016年1—6月,我國酒類進口金額21.8億美元,同比增長34%,其中排名第一的是瓶裝葡萄酒,進口金額11.1億美元,同比增長29.5%;瓶裝葡萄酒的進口均價5.0美元/升,同比上漲4.3%。
顯然,這個最新數據和微信朋友圈充斥的各種版本數據是不符的,一些數據甚至稱上半年進口葡萄酒增長50-60%之多。
WBO早就關注到網絡上有一些數據,但并未急于在第一時間搶發這些數據,而是開展了核實工作。
WBO專門致電中國食品土畜產進出口商會酒類進出口商分會秘書長王旭偉,他表示:協會會在本周五公布數據,一切以協會數據為準。當然,WBO也提前獲取了中國食品土畜產進出口商會酒類進出口商分部分數據。
據協會工作人員介紹,進出口商分會的數據來源于中國海關,并獲得海關授權,海關為協會開設了專門網絡查詢端口。
為此,筆者將近日收集到的幾個數據做了一番對比。
表一 2016年1-6月進口葡萄酒總量(含散裝)
第一項來源顯示進口葡萄酒超過54.6%的數量增幅和66.5%的金額增幅非常可疑,要知道拉動整個進口葡萄酒增長的是瓶裝酒(2015年散裝酒進口金額僅為瓶裝酒的1/19),而土畜產數據顯示今年1-6月瓶裝酒的金額增幅僅僅為29.5%,除非散裝酒進口量價天量增長,否則不可能拉動大盤劇增。所有,筆者預估今年進口葡萄酒數量和金額總體增幅是前高后低,到年底以20%左右結束。
表二 瓶裝酒數量、金額
第一、第二項來源的56%漲幅過于靚麗,土畜產數據顯示六月份瓶裝葡萄酒進口金額同比下降18.7%(見文后附錄),三者對比,第一、第二項來源的高增長數據有點不合邏輯。
表三 起泡酒數量、金額
起泡酒經歷了一個高潮,但是自2015年以后就一直處于下滑階段,其原因有兩個:第一、渠道庫存大,導致進口商在2015年和2016年謹慎進貨。第二,2014年起泡酒過熱時期,進口起泡酒魚龍混雜,多數起泡酒品質較低,傷害了消費者對起泡酒剛剛興起的熱情,導致階段性需求萎縮。
表四 升單價比較
前兩年的升單價持續下跌形勢有所變化,進口商開始不只追求低價,也開始注意品質,再加上歐盟、智利產酒國餐酒出口價格上漲,因此升單價開始回升。
雖然進口升單價上升,再加上一段時間以來,美元匯率處于上升區間,進口商成本在上升,但是實際上大多數進口商都不敢上調出貨價,而采用內部消化的方法化解成本,如某年進口量過千萬瓶的法國品牌,過去不出VDCE的酒款,今年也開始大量推出VDCE的酒款。
對于只做貿易不做品牌、不做服務的進口商而言,對下游經銷商完全沒有掌控力,僅僅靠價格戰取得的市場地位不穩固。有酒商認為“現在是誰漲價誰丟市場份額。”目前能夠出量的都是低端或中低端酒,競爭更激烈了,越大的經銷商、渠道越寬的經銷商越能感受到這個壓力。現在經銷商對價格非常敏感,常常是一元錢(指瓶單價)決定勝負。”從這個角度上來說,整體升單價雖有小幅上漲,在市場實際執行中,能夠有底氣漲價的進口商并不多。
行業需要數據,更需要靠譜數據
對于從業者而言,宏觀基本面的飄紅,總是一個值得鼓舞的消息,可以在銷售淡季里起到提振行業信心的效果,然而對于從業者而言,看數據不是看熱鬧,而是為了服務于自己的生意,因此數據的可靠性不可不查,如果運用錯誤的數據來指導經營,會發生什么后果就可想而知了。
筆者通過電話調查和市場走訪,直觀的感覺到市場的現狀是并非如同上述媒體的數據樂觀。進口葡萄酒市場現狀可以概括為:進口量和消費量增幅不同步,酒商出貨量低迷,市場份額在迅速向領先者集中。一位葡萄酒商不久前向筆者透露他的預判:今年可能是龍頭企業能夠挺住,因為靠規模取勝,部分優秀企業市場占有率還會上升。不少中型企業日子會難過,會壓縮各項費用尋求過冬,小型企業面臨較大壓力,會尋求轉型為特色或服務模式,不能適應的或許就只有退出行業了。
附:中國食品土畜產進出口商會進出口酒商分會最新數據
2016年6月當月數據
據海關統計,2016年6月我國酒類進口金額3.9億美元,同比增長5.66%。其中,瓶裝葡萄酒仍占據進口酒類排行榜首位,進口金額1.6億美元,同比下降18.7%。瓶裝葡萄酒進口來源地方面,自法國進口7074萬美元,同比下降35.9%;自澳大利亞進口3427萬美元,同比下降11.7%;自智利進口1568萬美元,同比增長23.2%;自西班牙進口1465萬美元,同比增長40.7%;自意大利進口832萬美元,同比增長27.2%。
2016年1-6月數據
2016年1—6月我國酒類進口金額21.8億美元,同比增長34%,其中排名第一的是瓶裝葡萄酒,進口金額11.1億美元,同比增長29.5%;瓶裝葡萄酒的進口均價5.0美元/升,同比上漲4.3%。
今年6月,進口酒類市場繼續保持增長,但瓶裝葡萄酒進口同比出現下滑。從幾大瓶裝葡萄酒進口來源地來看,法國與澳大利亞出現了一定比例下滑,其他幾大來源國則維持了增長。