中國葡萄酒市場發展背景
張裕在2018年的國內市場規劃
1、聚焦高品質
以全球不間斷原料、多派別技術支撐酒品質量。
2、聚焦中高端
不同的產品系列對應不同的消費人群。
3、聚焦大單品
張裕解百納全球年銷量已突破3000萬瓶,5年內要做到5000萬瓶,成為世界級葡萄酒大單品。
李士祎對長城葡萄酒品牌重新調整
長城將現有的產品群子品牌化,形成五大子品牌(懷來桑干酒莊-長城五星-昌黎華夏-寧夏天賦-蓬萊海岸),沿著150元到500元以上,分成5個價格帶階梯分布。
由上文可見,中國大型葡萄酒企業均已看重中國中高端葡萄酒市場,集體向中高端市場轉型,以謀求更高利潤的回報,這也為中小型企業在低端葡萄酒市場的發展騰出了一個空間。
一、內憂
受益于中國大型葡萄酒企業集體向中高端市場發展,中小型企業將在低端葡萄酒市場獲得一定的喘息機會。
但值得注意的是,葡萄酒行業總利潤連續兩年降低,低端葡萄酒市場的利潤更少,中小型企業的生存空間將更加困難。
二、外患
進口葡萄酒搶占低端葡萄酒市場,中小葡萄酒企業發展面臨嚴峻困難。
近年來,進口葡萄酒總量一路飆升,2017年逼近7.5億升;截止2018年5月,葡萄酒進口量高達3.3億升。
進口葡萄酒總量的持續增長對國產葡萄酒的發展產生了較大的沖擊,促使葡萄酒市場競爭加劇。
2018年1月-5月,葡萄酒進口量同比增長20.50%,漲勢強勁。
2017年,已實施“零關稅”政策的國家主要包含新西蘭、智利和格魯吉亞。
2019年,澳大利亞也將完全開放實現“零關稅”。
“零關稅”的利好,終究會轉化到終端價格,為零關稅國家的葡萄酒帶來更強的競爭力。價格較低的進口酒將直接對低端葡萄酒市場形成猛烈沖擊。
葡萄酒電商市場發展現狀
一、進口葡萄酒幾近瓜分線上低端市場
從電商平臺(京東、天貓、淘寶,下同)上的低端葡萄酒市場份額來看,近兩年,進口葡萄酒的市場份額均在75%左右,進口葡萄酒瓜分了線上低端市場的四分之三,且有看漲的趨勢。
注:低端是指100元及以下;中端為100-350元;高端為350元及以上。
二、葡萄酒電商市場是低端葡萄酒的天下
電商葡萄酒市場銷售占比超過90%的葡萄酒均集中在低端葡萄酒(即100元及以下葡萄酒)。
值得注意的是,在電商葡萄酒市場中,SKU占比最多的也是低端葡萄酒,其占比超過60%。可見在電商市場,葡萄酒消費價格較低。
三、低端葡萄酒電商市場25至50元為最熱銷價格段
在低端葡萄酒電商市場中,我們劃分出四個細分價格段,其中25-50元的銷量及銷售額占比最高,超過40%,而75-100元的銷量占比最低,不足10%。
干型葡萄酒銷售比重超過80%;值得注意的是,在25-50元價格段中,甜型葡萄酒的銷售比重超過10%
葡萄酒消費者分析
日常需求14%
葡萄酒逐漸成為大眾飲品,個人日常消費需求多元化,健康因素是葡萄酒消費者主要飲用目的。
購酒送禮86%
葡萄酒已成為人際交往的潤滑劑,特別是在節慶期間,消費者購買葡萄酒贈送親友的比例高達75%,明顯高于商務活動。
消費者在購買葡萄酒時趨于理性,不再只認準名牌和價格,而是結合自身需求,購買自己喜歡的口感口味。
隨著新一代年輕消費者的崛起,電商平臺消費的意愿會更強烈。
中小酒企如何迎接挑戰
品牌推廣
加強對自有產品品牌的推廣和宣傳,同時借助新媒體傳播渠道,打造裂變傳播方式。
以品牌形象扎根消費者心中,喚起消費者的消費情節。
消費者定位
消費者年輕化,消費者口味及消費習慣也在不斷發生改變,對酒類產品的需求更加多元。
中產階級崛起,日益增長的需求促使消費不斷升級,定制化產品尤為重要。
產品定位
以大眾消費偏愛的干紅為主,可向甜型葡萄酒發展(女性消費群體潛力巨大)。
在低端價格帶,25-75元尚有探尋空間、可打造定向型品牌。
營銷渠道
線上購物已成為大眾消費主流,大型酒企紛紛布局,中小型酒類企業想要在競爭激烈的線上市場上分得一杯羹,需加大對新渠道的投入費用,積極部署電商渠道,打通線上市場。
現今新零售越來越重要,拓展多渠道營銷(線上線下結合)更有益于產品的動銷。